2018安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要(更正后).pdfVIP

2018 年安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司 公司债券 （第一期）募集说明书摘要 发行人 安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司 主承销商 2018 年 10 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领 导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 1 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2018 年安顺市西秀区工业投资（集团）有限公 司公司债券 （第一期）（简称“18 西工投0 1” ）。 2 、发行总额：本次债券发行规模不超过人民币 13.9 亿元（含 13.9 亿元），采用分期发行方式，本期债券规模为7 亿元。 3 、债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券。本期债券设置 提前偿还条款，自债券存续期第3 年至第7 年，每年按照债券发行总 额的20%偿还债券本金。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为簿记建档日前5 个 工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均 数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续 期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿 记建档结 果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一 次，分次还本，即自债券存续期第3 年至第7 年，每年按照债券发 行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6 、发行方式和发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律 2 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（一）承销团成员设 置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（二）上海证券交易所协 议发行：持有中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或 A 股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 7 、担保方式：本期债券为无担保债券。 8 、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为AA ，本期债券的信用