华鑫信托-鑫谱切2期尽职调查·理财师罗满.docVIP

－PAGE 6－ －PAGE 4－ 华鑫信托·恒大武汉集合资金信托计划· 尽职调查报告  声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《华鑫国际信托有限公司信托业务尽职调查规范》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经过审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 经办信托经理签字： 2013年 月 日 部门/团队负责人签字： 2013年 月 日 尽职调查报告概要 一、信托摘要我部拟设立“ 一、信托摘要 我部拟设立“华鑫信托·鑫谱2期集合资金信托计划”，期限12个月，信托计划预计规模5亿元人民币（以实际募集金额为准），分2期发行（第1期募集2亿元，第2期募集3亿元）。华鑫信托以信托计划资金受让恒大地产集团武汉有限公司（以下简称“武汉恒大”）所持有的武汉华力置业有限公司（以下简称“华力置业”）100%股权（以下简称“标的股权”）的收益权，用于武汉恒大名都项目二期的后续开发建设。武汉恒大承诺对华鑫信托基于标的股权实际取得的收益与约定收益之间的差额承担补足义务，恒大地产集团有限公司为华力置业按期支付股权收益、武汉恒大履行差额补足义务提供不可撤销连带责任保证担保。 二、项目内容摘要 恒大名都项目位于武汉市盘龙城开发区，一期已基本售罄，目前进入二期开发阶段。恒大名都项目二期满足“432”要求，其中80、86、88、90、91-94#楼已封顶，87#楼已建至19层， 95#楼已施工至主体结构14层、75-79#楼正在进行地下室工程,其中76、77、79#土方开挖。 三、风控措施摘要 华力置业100%股权质押担保，本息质押率36.6%； 恒大地产集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。 设置资金提前归集条款，方案如下： 归集时间 放款后第三个季度末 放款后第11个月 到期前第15个工作日 到期前第5个工作日 每期归集比例 5% 15% 50% 100%本金及利息 如出现极端情况，本信托计划自动延期直至信托财产全部变现之日终止，信托财产变现后向受益人分配。延长期内融资成本不受交易合同中对于融资总成本比例约定的限制，每逾期一日支付的违约金金额为应划付而未划付金额的万分之五，直至信托计划终止。 信托计划进入延长期，华鑫信托有权选择行使下列一项或多项权利，以实现信托资金安全退出。华力置业、武汉恒大、恒大地产集团无条件同意配合：1）处置质押物；2）向恒大地产集团有限公司追索。 四、发行方式 机构包销，预计包销费率不超10.4%/年(不含保管费）。 五、收益分析 信托报酬费率为年化1%/年，信托计划收入为500万元。 通过对该项目的综合性分析，我部认为该项目可操作性强，风险可控，特提请公司审议。 本项目委托：理财师罗满进行发布 如需了解请：点击新浪网页查询更多资料 /s/blog_ac6ddabd0101izqt.html 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc18339 第一章 信托要素 PAGEREF _Toc18339 5 HYPERLINK \l _Toc2921 第二章 交易结构 PAGEREF _Toc2921 6 HYPERLINK \l _Toc32306 2.1项目背景 PAGEREF _Toc32306 6 HYPERLINK \l _Toc13370 2.2信托资金投向 PAGEREF _Toc13370 6 HYPERLINK \l _Toc19696 2.3交易结构图 PAGEREF _Toc19696 7 HYPERLINK \l _Toc24724 2.4交易流程简介 PAGEREF _Toc24724 7 HYPERLINK \l _Toc8644 2.5签署法律文件 PAGEREF _Toc8644 7 HYPERLINK \l _Toc27024 第三章 收益权出让方（武汉恒大）情况 PAGEREF _Toc27024 8 HYPERLINK \l _Toc12553 3.1 公司基本情况 PAGE