2018年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券(第二期)募集说明书.pdfVIP

上汽通用汽车金融有限责任公司 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银监会 上海监管局 《上海银监局关于同意上汽通用汽车金融有限责任公司发行金融债券 的批复》（沪银监复[2018]482号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可 [2018] 212 决定书》（银市场许准予字 第 号）核准，上汽通用汽车金融有限责任公 2018 11 22 2018 司拟于 年 月 日在全国银行间债券市场发行 年上汽通用汽车金融有限 责任公司金融债券（第二期）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表 明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 [2008] 1 本募集说明书根据《汽车金融公司管理办法》（银监会令 第 号）、《全 [2005] 1 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银行令 第 号）、《中国 2014 8 人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔 〕第 号》、《中国银保监会非 2018 银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行保险监督管理委员会令 年 5 第 号）和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员 会上海监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编 制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和 认购的有关资料。 发行人确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 2 上汽通用汽车金融有限责任公司 本期金融债券基本事项 一、基本条款  发行人： 上汽通用汽车金融有限责任公司  债券名称：2018年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券（第二 期）  债券性质：汽车金融公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于汽车 金融公司一般负债、先于汽车金融公司股权资本清偿的金 融债券  债券形式：记账式债券，统一在中央国债登记结算有限责任公司托管  3 债券期限和品种：本期债券为 年期固定利率品种  发行总额：人民币5,000,000,000元（人民币伍拾亿元）  / 100 债券面值发行价格：人民币 元  债券担保：本期债券无担保  发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售 的方式在全国银行间债券