2018年南充航空港投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年南充航空港投资开发有限公司公司债券 募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调 查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书、本募集说 明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部 门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出 实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 I 2018 年南充航空港投资开发有限公司公司债券 募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书及本募集 说明书摘要中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没 有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书及本募集说明 书摘要中列明的信息和对募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年南充航空港投资开发有限公司公司债 券 （简称“18 南空港债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元整。 （三）债券期限与利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，同 时设置本金提前偿还条款。本期债券为固定利率债券，票面年利率 根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为发行公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平 均数 （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付 息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券设置本金提前偿付条款，即在债 券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 、8 、9 、10个计息年度末分别按照债券 II 2018 年南充航空港投资开发有限公司公司债券 募集说明书摘要 发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例 偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日 终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获 利息进行支付。第3年至第10年利息随当年度应偿还的本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起 不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）