发行价格及定价方法-中国证监会.DOC

泉州农村商业银行股份有限公司 Quanzhou Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据 住所：福建省泉州市东湖街800号 二○一八年六月 泉州农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 27 - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc11410 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc11410 6 HYPERLINK \l _Toc7702 （一）公司基本信息 PAGEREF _Toc7702 6 HYPERLINK \l _Toc11008 （二）公司股权及股本变化情况 PAGEREF _Toc11008 7 HYPERLINK \l _Toc20699 （三）公司的附属公司及分支机构情况 PAGEREF _Toc20699 12 HYPERLINK \l _Toc9523 （四）公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标及变动分析 PAGEREF _Toc9523 20 HYPERLINK \l _Toc22791 二、发行计划 PAGEREF _Toc22791 20 HYPERLINK \l _Toc30542 （一）本次定向发行目的 PAGEREF _Toc30542 36 HYPERLINK \l _Toc4068 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc4068 36 HYPERLINK \l _Toc7765 （三）发行价格及定价方法 PAGEREF _Toc7765 39 HYPERLINK \l _Toc4890 （四）发行数量及金额 PAGEREF _Toc4890 39 HYPERLINK \l _Toc6769 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整 PAGEREF _Toc6769 40 HYPERLINK \l _Toc16809 （六）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 PAGEREF _Toc16809 40 HYPERLINK \l _Toc2486 （七）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc2486 41 HYPERLINK \l _Toc22562 （八）募集资金用途及必要性和可行性分析 PAGEREF _Toc22562 41 HYPERLINK \l _Toc8803 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc8803 43 HYPERLINK \l _Toc2060 （十）本次股票发行程序 PAGEREF _Toc2060 44 HYPERLINK \l _Toc21700 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 PAGEREF _Toc21700 46 HYPERLINK \l _Toc29111 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 PAGEREF _Toc29111 47 HYPERLINK \l _Toc23803 （一）签署主体及签订时间 PAGEREF _Toc23803 47 HYPERLINK \l _Toc12940 （二）股份认购数量 PAGEREF _Toc12940 47