巨石集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.PDFVIP

巨石集团有限公司2014年度第一期中期票据 募集说明书 巨石集团有限公司2014年度第一期 中期票据募集说明书 发行人：巨石集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 本次中期票据注册金额：3亿元 本期中期票据发行金额：3亿元 本期中期票据发行期限：5年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 二○一四年一月 1 巨石集团有限公司2014年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 巨石集团有限公司2014年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、专有名词释义 6 二、其他专有名词释义 7 三、公司简称 8 第二章 风险提示及说明10 一、本期中期票据的投资风险及对策 10 二、企业的相关风险 10 第三章 发行条款18 一、本期中期票据的发行条款 18 二、本期中期票据的发行安排 19 第四章 募集资金运用20 一、发行人募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况21 一、公司概况 21 二、历史沿革及股本结构的历次变动21 三、控股股东情况及实际控制人情况22 四、独立性 24 五、主要子公司情况 25 六、内部组织机构情况 33 七、内部控制制度 37 八、高级管理人员情况 43 九、主营业务情况 44 十、所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争58 第六章 发行人主要财务状况78 一、最近三年及一期财务会计信息及主要财务指标78 3 巨石集团有限公司201