清科2017年1月IPO统计报告.pdfVIP

清清科 2017 年 01 月 IPO 统计报告 清科数据：A 股IPO 常态化，新三板企业“转板”受关注 2017-02-21 清科研究中心 段传秀 根据清科集团旗下私募通数据显示，2017 年01 月全球共有60 家中国企业完成IPO， IPO 数量环比增加13.21%，同比增加757.14%。中企IPO 总融资额为39.09 亿美元，融资 额环比减少33.58%，同比增加593.87% 。本月完成IPO 的中企涉及20 个一级行业，登陆 5 个交易市场，中企IPO 平均融资额为0.65 亿美元，单笔最高融资额5.95 亿美元，最低融 资额450.40 万美元。60 家IPO 企业中32 家企业有VC/PE 支持，占比53.33% 。本月金额 最大的三起IPO 案例为：中国银河上市（5.95 亿美元），中原证券上市（4.04 亿美元）， 九台农商银行上市（3.88 亿美元）。 图1 IPO 数量和融资金额月度走势 来源：私募通 2017.02 自2016 年年底以来，沪深两市每周发行新股数量明显增加，A 股IPO 提速明显。1 月 份，A 股共实现IPO 54 起，沪深两市每周平均新股发行数量保持在13 家左右。随着A 股 新股发行提速，去年火热的壳资源估值出现回落，A 股炒壳生态悄然发生变化。另一方面， 继注册制暂缓之后，IPO 节奏加快在很大程度上起到了恢复股市融资功能的作用，新三板的 “转板”概念股也开始受到机构和投资者的关注。 随着A 股 IPO 的常态化，不少新三板企业开始谋求“转板”之路。2016 年 12 月20 日，中旗股份 （证券代码：300575.SZ）成功“转板”深圳创业板，共募集资金金额 4.09 亿人民币，估值较新三板有较大幅提升。九鼎投资作为中旗股份的外部投资者也获得了较好 的投资回报。2017 年02 月09 日，拓斯达 （证券代码：300607.SZ）也将在深圳创业板上 市，达晨创投、兴证资本和湖北高投等都曾参与其历史融资。2017 年1 月6 日，证监通过 清清科 2017 年 01 月 IPO 统计报告 了浙江三星新材股份有限公司的首发，三星新材由此成为2017 年第一家IPO 过会的新三板 企业。除此之外，包括杰普特（证券代码：870105 ）和开心麻花（证券代码：835099 ）等 在内的多家新三板企业也纷纷宣布冲刺A 股市场。 表1 01 月份IPO 企业融资Top 10 排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额 是否VC/PE （US $M） 支持 1 2017/1/23 中国银河 上海证券交易所 证券经纪与交易 594.52 是 2 2017/1/3 中原证券 上海证券交易所 证券经纪与交易 403.63 是 3 2017/1/12 九台农商银行 香港主板 银行 387.67 是 4 2017/1/25 华达科技 上海证券交易所 汽车制造 182.04 否 5 2017/1/4 吉比特 上海证券交易所 网络游戏 138.31 是 6 2017/1/19 杰克股份 上海证券交易所 电器机械及器材 133.63 是 制造 7 2017/1/18 中国科传 上海证券交易所 出版业 129.39 否 8 2017/1/24 张家港行 深圳中小企业板 商业银行 11