大连国有资源投资有限公司2013年度第二期短期融资券募集.PDFVIP

大连国有资源投资有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 大连国有资源投资有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 大连国有资源投资有限公司 注册额度： 人民币贰拾亿元 本期发行金额： 人民币柒亿元 本期发行期限： 365 天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA 债项信用级别： A-1 担保情况： 无担保 担保人： 无 担保人主体信用评级： 无 主承销商簿记管理人 二零一三年十月 大连国有资源投资有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融 资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 大连国有资源投资有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金目的 18 二、募集资金用途 18 三、募集资金的管理 19 四、偿债计划及资金来源 19 五、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东和实际控制人22 四、发行人独立性22 五、发行人下属企业情况23 六、发行人治理结构32 七、发行人人员基本情况37 八、发行人主营业务情况41 九、发行人在建、拟建项目71 十、发行人发展战略74 十一、发行人行业状况75 第六章 发行人主要财务状况 98 一、发行人合并报表范围98 二、发行人主要财务数据 102 三、发行人重大会计科目分析（合并口径） 113 四、发行人重要财务指标分析 134 五、发行人有息债务情况 145 六、发行人关联交易情况 145 七、发行人或有事项 148 八、资产抵押、质押情