灵当CRM标准版模块使用说明.docVIP

PAGE 上海灵当信息科技有限公司 PAGE PAGE 99 上海灵当信息科技有限公司 HYPERLINK - PAGE 0 - 灵当CRM标准版系统用户手册 客户管理从这里开始 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc371418870 一、 工作台 PAGEREF _Toc371418870 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371418871 1、 功能说明 PAGEREF _Toc371418871 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371418872 2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？ PAGEREF _Toc371418872 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371418873 二、 公海客户 PAGEREF _Toc371418873 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371418874 1、 功能说明 PAGEREF _Toc371418874 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371418875 2、 客户公海的权限说明 PAGEREF _Toc371418875 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371418876 3、 系统管理员用户可操作 PAGEREF _Toc371418876 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371418877 4、 公海管理员可操作 PAGEREF _Toc371418877 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371418878 5、 公海用户可操作 PAGEREF _Toc371418878 \h 6 HYPERLINK \l _Toc371418879 6、 公海客户设置及相关操作 PAGEREF _Toc371418879 \h 6 HYPERLINK \l _Toc371418880 三、 日报周报月报 PAGEREF _Toc371418880 \h 15 HYPERLINK \l _Toc371418881 1、 写日报周报月报 PAGEREF _Toc371418881 \h 16 HYPERLINK \l _Toc371418882 2、 查看下级日报 PAGEREF _Toc371418882 \h 17 HYPERLINK \l _Toc371418883 3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) PAGEREF _Toc371418883 \h 18 HYPERLINK \l _Toc371418884 4、 日/周/月报汇总 PAGEREF _Toc371418884 \h 19 HYPERLINK \l _Toc371418898 四、 日程安排 PAGEREF _Toc371418898 \h 39 HYPERLINK \l _Toc371418899 1、 如何添加日程安排？ PAGEREF _Toc371418899 \h 39 HYPERLINK \l _Toc371418900 五、 提醒 PAGEREF _Toc371418900 \h 40 HYPERLINK \l _Toc371418901 六、 邮件管理 PAGEREF _Toc371418901 \h 41 HYPERLINK \l _Toc371418902 七、 客户管理 PAGEREF _Toc371418902 \h 43 HYPERLINK \l _Toc371418903 1、 什么是客户管理？ PAGEREF _Toc371418903 \h 43 HYPERLINK \l _Toc371418904 2、 如何创建和查看客户 PAGEREF _Toc371418904 \h 43 HYPERLINK \l _Toc371418905 3、 如何编辑或批量修改客户 PAGEREF _Toc371418905 \h 46 HYPERLINK \l _Toc371418906 4、 如何管理和添加联系人信息 PAGEREF _Toc371418906 \h 48 HYPERLINK \l _Toc371418907 5、 如何添加联系记录？ PAGEREF _Toc371418907 \h 51 HYPERLINK \l _Toc371418908 6、 如何管理客户售后？ PAGEREF _Toc371418908 \h 52 HYPERLINK \l _Toc37141