极致物业软件新客户入伙操作步骤及过户的叩操作步骤.docVIP

新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤 新客户入伙操作步骤 新客户入伙操作步骤分为以下5步： 1.1 新增房间(如果房间存在，这一步可以忽略)。 1.2 新增业主。 1.3 新增入伙登记。 1.4 新增房间仪表 (如果需收取业主的水电等抄表类的费用，则需要操作这一步。如果不收取，这一步可以忽略。)。 1.5 新增房间收费标准。 1.1新增房间的操作路径 【基础管理】-【房产管理】-【房间】 点击房间进入界面，如下图 点击“新增”按钮，系统弹出新增房间窗口（如下图）， 备注： 打星号为必填内容。 代码：就是房号，按公司自己的编码规则录入代码。 楼宇：选择这房号对应的楼宇。 建筑面积：不是必填项，但是如果收费项目计算公式和面积相关联，就得录入面积。 楼层号：如果不同的楼层号的收费单价不一样，则需要录入楼层号来分楼层设置不同的收费标准。 未例： 1.2 新增业主的操作路径： 【客户关系管理】-【客户管理】-【新增客户资料】 点击 “新增客户资料” 进入界面，如下图 备注： 打星号为必填内容。 客户编号：就是业主的编号，类似于我们的工号，可按公司编码规则进行编制，建议是与业主对应的房号代码一致。这样可以从客户的编号看出这个业主所属的房号。 生成代码：意思是由系统自动来编一个客户编号。 客户名：业主的名称。如果有多个，可以用英文状态的逗号区分开。 手机号：不是必填的，但是如果需要用系统