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2015 年耒阳市城市和农村建设投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 耒阳市城市和农村建设投资有限公司 主承销商、簿记管理人 二〇一五年 月 2015 年耒阳市城市和农村建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照 《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条 例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、 准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债 I 2015 年耒阳市城市和农村建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘 要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺 书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改 革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （发改财金 „2004 ‟1134 号）等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并 自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年耒阳市城市和农村建设投资有限公司公 司债券（简称 “15耒阳城投债”）。 （二）发行总额：7亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日 II 2015 年耒阳市城市和农村建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数4.78% （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度起开始等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第3 至第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额的20% 、20% 、20% 、 20%和20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起 不另计