深圳市长亮科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即.PDFVIP

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-007 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施 与相关承诺的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第二十八次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据国务 院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013 〕110 号）的相关要求，现就本次非公开发行股 票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行分析，并就 公司采取的相关应对措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的潜在影响 截至 2015 年 9 月 30 日，公司总股本为14,144.50 万股（不含前次收购合 度云天所发行的471.8750 万股股份以及回购注销限制性股票43,750 股）。若不考 虑其他因素，按本次发行新股上限1,500 万股计算，则本次非公开发行完成后， 公司总股本将增加至15,644.50 万股，增幅10.60% 。 本次募集资金收购乾坤烛有限公司80%股权后，乾坤烛有限公司成为公司的 控股子公司，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响有如下假 设： 1、本次非公开发行预计于2016 年6 月30 日实施完毕，最终以中国证监会 核准本次发行后的实际完成时间为准； 2 、本次发行股票的数量为 1,500 万股，最终发行数量以经证监会核准发行 的股份数量为准； 3、假设公司2016 年归属于母公司所有者的净利润是在2015 年基础上增长 20%，2015 年归属于母公司所有者的净利润是在2014 年基础上增长20% （此增 长不作为业绩承诺）；同时假设乾坤烛2015 年、2016 年净利润与2014 年持平。 此外不考虑其他因素导致2015 年归属于母公司所有者的净利润发生的变化； 4 、假定公司2015 年、2016 年股利分配率与2014 年股利分配率一致； 5、为测算比较，不考虑前次收购合度云天项目对公司股本以及净利润的影 响； 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 具体情况如下： 2015 年 2016 年/2016.12.31 项目 /2015.12.31 本次发行前 未考虑非公开发行 考虑非公开发行 总股本（万股） 14,144.50 14,144.50 15,644.50 归属于母公司净利润（万元） 4,499.72 5,399.66 5,658.10 期末归属于母公司的所有者权 51,785.91 55,969.26 104,169.48 益（万元） 基本每股收益（元） 0.3181 0.3817 0.3799 稀释每股收益（元） 0.3181 0.3817 0.3799 加权平均净资产收益率（%） 9.01 10.04 7.27 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算； 2、期末归属于母公司的所有者权益=上期末归属于母公司所有者的权益+本期归属于母公司 所有