提升资产财富管理业人才培训先导计划-专业培训资助计划.PDFVIP

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃 申請人須知 一般須知 1. 為提升資產財富管理業現職從業員的專業能力和水平，以及協助金融服務業其他從業員學習所需 的知識和技能，使他們能投身資產財富管理業 ，財經事務及庫務局已委託香港證券及投資學會， 負責推行為期三年的提升資產財富管理業人才培訓先導計劃下之專業培訓資助計劃，對象是金融 服務業現職從業員。申請人只要圓滿修畢本計劃所選定課程 ／研討會的一個單元，便可獲發還學 費的 80% 或上限7,000 元(以數額較少者為準) 。每人在該三年期內可申請發還一個或以上單元的 學費，總額上限為每人7,000 元 。 2. 有關 可獲發還款項 課程 ／研討會 ( 以下簡稱 “課程 ”) 的資料，請瀏覽網頁 ﹕ .hk 。 申請資格 3. 申請人必須以個人名義提出，公司／團體的申請概不接受。就每項申請而言 ： (a) 申請人必須 – (i) 為香港居民及可在香港合法受僱；以及 (ii) 在課程開課當日，為下列機構之全職從業員 ，但不一定要從事資產財富管理工作: • 根據 《證券及期貨條例》(第 571 章) 或 《銀行業條例》(第 155 章) 於證監會/金管局持 牌或註冊的金融機構 ；或 • 根據《保險公司條例》(第41 章)獲授權的保險公司，或於保險代理登記委員會、香港專 業保險經紀協會或香港保險顧問聯會登記或獲授權的保險中介人 ；或 • 根據《受託人條例》(第 29 章)第八部註冊的信託公司 ；以及 (b) 申請人於 2016 年 10 月 1 日 或之後修讀任何一項可獲發還款項之課程，並獲課程提供者(即 香港證券及投資學會及／或香港銀行學會)發給圓滿修畢有關課程的證明 ；以及 (c) 申請人必須從未就同一項課程獲任何其他來自公帑及／或僱主的補助或資助。 香港證券及投資學會是 政府委任為資產財富管理先導計劃之執行伙伴 v201804 www .wa m ta l en t.o rg. hk i n f o@wa mta l en t. org .hk 1 形式及金額 4. 在資助計劃的三年期內，每名申請人可獲發還有關課程學費的 80% 或上限 7,000 元(以數額較少 者為準) 。申請人只可獲發還已支付的課程學費，任何其他費用，如註冊費、行政費、考試費、逾 期罰款及更改課程的費用等，均不會獲發還。 申請人須注意下列事項﹕ (a) 課程每一單元只可獲發還費用一次 ，重複的申請將不獲接納；以及 (b) 每名合資格人士可就多於一項選定課程申請發還費用，上限為每人 7,000 元或有關課程學費 的80%(以數額較少者為準) 。 5. 所有申請會按先到先得方式審批 ，直至撥款全數批出為止 。香港證券及投資學會會視收到已填妥 的申請表(連同以下第 7 段所述的所有文件) 當日作遞交申請的日期 。 款項發放安排 6. 發還的款項會直接存入申請人指定接收款項的本地銀行帳戶。帳戶持有人的姓名必須與申請人香 港身分證上的姓名完全相同。信用卡帳戶、定期存款帳戶或外幣存款帳戶均不適用。 申請手續 ^ 7. 申請人必須於完成課程當日起計4 個月內 ，透過本計劃之網站填寫申請表以獲取申請編號，然後 列印並簽妥申請表及附件甲所載的承諾書，再於申請限期內把申請表及附件甲連同以下 5 份文件 郵寄或親身交到香港證券及投資學會 。逾時或不完整之申請將不獲處理。 (a) 申請人的香港身分證副本； (b) 由課程提供者發出的證書副本，以證明申請人已圓滿修畢有關課程； (c) 由課程提供者發出的學費收據正本(收據上必須顯示申請人的姓名、課程名稱及日期) ； (d) 供發還款項的帳戶的銀行存摺首頁或月結單副本。文件上須載有申請人姓名、帳戶號碼及銀行 香港證券及投資