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亲访管理平台介绍 易操作 服务专员做什么？ 很简单： 访完一个客户 发一个固定的模板短信 完成一个亲访 可管控 主管管控什么？ 很直观： 了解组员亲访客户服务类别信息，了解组员动向。 能分析 分部经理通过平台能了解什么？ 很立体： 了解分部每组亲访情况，结合业绩报表分析原因 三大类报表 1、主管统计类报表——亲访量日报 亲访量日报 亲访量明细 主管客户类报表——亲访客户情况日报 亲访客户情况日报 亲访客户情况明细 走进亲访平台 ——操作流程 平台解析 短信固定模板 平台登录后要做的工作： 主管抽检 一、点击想生成的报表二、输入亲访止期的时间（起期的时间系统默认为本月1日）三、点击查询功能 因为报表导出不支持迅雷的断点续传，所以必须用传统方式导出，否则，导出内容为空或者乱码重要：在“导出”——“保存”的时候，同时按住 “ctrl”键，就可以直接转入传统方式导出报表 短信质量监控 先编辑后保存，已经通知业务人员重发的输入“已通知” 三大类报表生成操作方法 所有报表都有导出功能 目的：办公室不能上外网的主管，可在家里登录平台后导出报表，上班时进行抽检。 特别注意：先点“查询”功能，才能显示“导出”功能 报表导出功能 * NCI 重庆分公司 目 录 平台特点 1 操作流程 3 功能解析 2 点燃思考：有什么特点？ 平台特点 易操作 可管控 能分析 主管、督训、分部经理 能看到什么类型的报表？ 功能解析 统计类报表 客户类报表 检查类报表 目的：了解该组亲访量的整体情况 统计类报表 2、分部经理统计类报表——亲访量日报（部） 目的：了解该分部亲访量按照小组归类的整体情况 亲访量明细 目的：了解该组具体每个组员亲访量情况 1、主管统计类报表——亲访量明细 2、分部经理统计类报表——亲访量明细（部） 目的：了解该分部具体每个组员亲访量情况 目的：了解该组亲访客户服务类别分布整体情况 客户类报表 分部经理客户类报表——亲访客户情况日报 目的：了解该分部亲访客户按照小组归类分布整体情况 亲访客户情况明细 目的：了解该组具体每个组员亲访客户分布具体情况 主管客户类报表——亲访客户情况明细 分部经理客户类报表——亲访客户情况明细（部） 目的：了解分部每个组员亲访客户服务类别分布具体情况 目的：关注该组抽检情况：抽检比例及合格率 主管检查类报表——检查主管情况日报 检查类报表 目的：关注该分部抽检情况 ——按照小组归类抽检比例及合格率 分部经理检查类报表——检查主管情况日报（部） 客户姓名（汉字），性别（男/女）， 手机号（数字），是否需要陪访（Y/N)， 服务内容（服务F/销售X/服务与销售FX）， 客户分类（A/B/C）， 保单号（数字，缺省为新客户) 模版 示例 张三，男y，f，a，883344995988 频率 每亲访一个客户发一条短信； 人员 所有个续及银续系列； 通道 移动、联通和中国电信。 暂不支持小灵通。 移动用户：106575000524 联通用户：106550200600955676 亲访平台的登陆仅支持外网。 电信用户：10690000955676 移动 106575000524 联通 106550200600955676 号段：130、 131、 132、 155 、156、 186； 电信 号段：134至139号段，以及158、159 10690000955676 号段：133、 153 、189 登录IE地址 录入用户名和密码完成用户登录 点击进入…… 登录平台 05:8080 只有三项 非法上行短信处理 短信抽检 录入 亲访、检查及客户情况统计查询 主管抽检 功能：右键点击想要抽检的人员记录信息，查看选项可显示客户专员 所属部组，亲访情况；显示列选项，可勾选要显示内容。 对组员短信上报的客户进行抽检 先点“抽检”，输入各个项目后点“保存”。