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- 2018-12-29 发布于福建
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e行销新助力首续双赢
此处可查询到万能帐户现金价值 类似方式可以查询保单的红利、贷款金额、还款本息、退保金额等。 保全代办(2/2) 老客户管理 常用功能 电子函件 客户管理 收费支持 保全代办 E行销老客户管理常用功能回顾 填入客户名,选择已购,点击查询,可以查询得到此姓名的所有保单 点击此处可以打印万能年报、分红通知、给客户发短信或邮件等 客户管理—客户信息查询及年报打印(1/3) 点击此处查看客户投保信息 在操作里选择“查看”—点击已购产品,可以查询到此客户购买的所有产品 点击可以查看客户万能账户里现金价值、每月所得投资回报、分红、客户基本信息、其他保险产品等,寻找客户保险缺口,为客户提供良好的售后服务 还可查询客户产险、养老险等投保信息 客户管理—客户信息查询及年报打印(2/3) 点击红框里任意一项可查询您想要的客户保单相关信息 客户管理—客户信息查询及年报打印(3/3) 客户管理—孤儿单客户资源管理 这里可以查询分配的孤儿单客户资源,进入后可以打印公司推荐函进行孤儿单客户的服务和再开发 充分利用孤儿单资源,通过优质服务获得再开发机会! 给客户发短信时,根据需要,选择不同客户分组 客户管理—短信联系人管理(1/2) 客户分组选择后,在勾选姓名前的方块,可以不到一秒钟全选所有客户,省时,快捷 客户管理—短信联系人管理(2/2) 老客户管理 常用功能 电子函件 客户管理 收费支持 保全代办 E行销老
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