中国铝业股份有限公司有关拟和交银国际信托有限公司合作.PDFVIP

证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2017-018 中国铝业股份有限公司 关于拟与交银国际信托有限公司合作 成立产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.为促进实体企业转型升级、加快金融资本与产业资源高度融合，培育企业 新的增长动能，公司拟与交通银行股份有限公司下属交银国际信托有限公司（以 下简称“交银国际信托”）以有限合伙企业形式成立产业投资基金（以下简称“产 业基金”）。产业基金规模为人民币20.002亿元，其中公司出资不超过人民币6.6 亿元。 2.由于产业基金管理人中铝建信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称 “中铝建信”）为公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）的附属公 司，且中铝建信亦作为普通合伙人参与出资，因此，本次交易构成关联交易。 3.本次交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第六届董事会第 九次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事参与 表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。 4.本次交易还需提交公司股东大会审议批准。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 为加快公司结构调整、实现转型升级提供有力的资金支持，充分发挥银行综 合金融服务和公司有色金属行业的优势，公司拟与交银国际信托以有限合伙企业 形式成立产业投资基金。产业基金规模为人民币 20.002 亿元，其中，交银国际 信托作为优先级合伙人、公司作为劣后级合伙人，双方出资比例为2:1，公司出 资金额不超过人民币6.6亿元；另外，产业基金管理人中铝建信作为普通合伙人 出资人民币20万元。 1 （二）本次交易履行的内部决策程序 1．2017年5月8日，公司召开第六届董事会第九次会议，对《关于公司拟 与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案》进行了审议，关联董事 余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事审议通过本议案。 2.本次交易已取得公司独立董事的事前确认并发表了独立意见。 3．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4．公司目前暂未与交银国际信托就成立产业基金事项正式签订合作协议， 公司将在正式签署合作协议后按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 及时发布进展公告。 5.本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方的基本情况 （一）交银国际信托 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层 法定代表人：赵炯 注册资本：人民币57.64亿元 主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产 重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门 批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务； 存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人 提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其 他业务。上述范围包括本外币业务。 主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，交银国际信托经审计的合并口径 下主要财务指标如下：资产总额人民币 76.6 亿元；所有者权益人民币 70.95 亿 元；营业收入人民币13.72亿元；净利润人民币8.41亿元。 （二）中铝建信（公司的关联方） 注册地点：北京市海淀区西直门北大街62号5层 508 2 法定代表人：刘宇鹏 注册资本：人民币3,000万元 主营业务：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷 款；2、公开