中国企业在同意新加坡上市.pptVIP

Page * 中国企业在新加坡上市 第一部分 为什么选择在新加坡上市 Page * 在新加坡上市的优势 时间进度： 在六个月内就有可能发行上市 上市要求： 透明、灵活有弹性，门槛比香港低 对外国公司没有限制性要求 成本 是本区域发行成本最低的国家之一 新加坡证交所的态度： 欢迎外国公司新加坡上市 股票市场表现 指数表现及平均市盈率 为什么选择在 新加坡上市? 巨额的可用资金 新加坡是个国际性的基金管理中心 投资者态度： 看好与中国有关的股票 政治及经济环境： 有利于发展一个稳定的资本市场 第二部分 在新加坡上市 Page * 新加坡上市条件 ? 主板 自动报价股市 ? 标准1 标准2 标准3 （二板） 税前利润 过去3年总和750万新元(约人民币3375万)；且每年100万新元 (约人民币450万) 过去1或2年总和1000万新元 (约人民币4500万) 无 无利润或资本额等定量要求；业务应有良好前景及发展潜力 市值 无 无 上市时8000万新元 (约人民币3亿6000万) 无 股权分布 市值小于3亿新元： 25%的股份由至少1000名股东持有 市值介于3亿至4亿新元之间： 20%的股份由至少1000名股东持有 市值介于4亿至10亿新元之间： 15%的股份由至少1000名股东持有 市值超过10亿新元： 12%的股份由至少1000名股东持有 ? (3亿新元约为人民币13.5亿元；4亿新元约为人民币18亿元； 10亿新元约为人民币45亿元) ? 15%的股份或者 500,000股（两者选数目大者）由至少 500名股东持有 上市条件是透明的，对外国公司没有限制性要求 Page * 上市进程的时间一览表 整个上市过程大约需要6至8个月 * 以上时间一览表仅供参考，实际需要的时间还要看公司重组的进度，所需监管机关批准能否如期取得等因素。 Page * 上市的程序 1： 成立工作小组 2： 尽职调查 3：文件编制 4：上市申请 5：上市前及公开发行 选择主理银行及包销商 选择法律顾问、会计师及 财务顾问 业务尽职调查 法律尽职调查 会计尽职调查 收集资料、信息 准备招股书、会计师报告 和盈利预测 向新证交所提交申请 取得中国相关政府部门 的批准 路演 公开发行 第三部分 上市方式的选择 Page * 两种境外上市的方式 境外直接上市 境外间接上市 Page * 根据新加坡证交所上市的要求，可提供公司股本或资产重组的建议； 对公司上市的时机、发行规模、发行定价提供建议； 首次公开售股的营销战略； 协调有关律师、审计师、股票登记机构、公关咨询人员，以及印刷制作人员等的工作 协助准备招股书、新股上市申请以及有关支持性文件； 向新加坡证交所递交上市申请书，并与新加坡证交所就申请相关事项保持联系。 上市前 Page * 协调公关宣传活动 积极参与股票私下配售 建议抽签分配比率 售股期 上市后 上市后，辅导企业遵守上市条规 二级市场集资（配股、私募等） 企业并购、出售 Page * ECS Holdings 配售商 配售商 配售商 Oculus Holdings Fischer Tech Santak Holdings 配售商 People’s Food 配售商 发行规模: S$ 64.1 m 大众食品（中国概念股） 配售商 China Aviation Oil 发行规模: S$ 80.6 m 中航油（中国概念股） 发行规模: S$ 20.5 m 发行规模: S$ 4.7 m 发行规模: S$ 5.1 m 发行规模: S$ 26.4 m Page * MobileOne Ltd 发行规模: S$ 787 m 承销商 （2002） 配售商 （2002） Darco Water 发行规模: S$ 8.1 m SingPost Ltd 发行规模: S$ 684 m 承销商 （2003） （日本公开发售主干事） Sunray Ltd 发行规模: S$ 24 m 主理银行，主承销商和主配售商（2003） （中国概念股） Page * AsiaPharm Group 发行规模: S$ 29.4 m 主理银行，主承销商和主配售商 亚洲药业（中国概念股） 2004年排名第二最佳表现IPO SBI E2-Capital 主理银行，主承销商和主配售商 软库金汇 2004年排名第五最佳表现IPO 发行规模: S$ 8.4 m Zhonghui Holdings 发行规模: S$ 16.5 m 主理银行，主承销商和主配售商 中辉控股（中国概念股） 2004年排名第三最佳表现IPO Medi-Flex 主承销商和主配