曹可控式产铭说会操作流程.pptVIP

* 说明会操作系统 保费追踪系统 活动量追踪系统 客户邀约系统 会议追踪系统 一、实质：就是以“5+1+1”为一个周期的可控产说会时间管理体系； 1、“5”即五天（周一至周五）的客户积累、回访、以及邀约； 周五之内必须送出请柬； 2、“1”即一天（周六）的产说会； 3、“1”即一天（星期天）的客户强势追踪； 二、目标：让可控式产说会形成常态化，专业化； 三、要求：环环相扣，节奏明确，执行到位，有据可查 1、经营重点：“财富40卡”填写； 2、经营对象：业务主任职（含）级以下人员； 3、辅导人员：业务主任职级以上人员； 职责：以身作则且确保业务室成员都按要求填写完毕 4、督导：业务经理、组训、机构负责人 5、资料汇总、报表制作：机构内勤（以业务室为单位上报中支） 6、注意事项： （1）“财富40卡”上客户均为此周业务人员要拜访的客户名单 （2）每周一核对名单时一定要关注每周必须新增10个以上客户名单 （3）执行要严格，实动人力必须人人完成，建议与差勤挂钩 （4）机构负责人督促管理好资料，避免客户资料外泄。 在“财富40卡”完成的基础上的拜访标准 1、每日最低访量不得少于3访； 2、有效拜访的标准： （1）客户资料卡内容收集完毕； （2）提出邀约的要求； （3）有一定的保险需求的交流与沟通； 3、有效的运用了至少一次以上的转介绍； 4、友情提示：营销员出门三