个人理财案例一最终分析.doc

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客户基本资料输入 基本资料 张哲先生现年36岁,在某广告公司担任平面设计师, 张太太现年34岁,在某企业担任会计,女儿4岁,念幼儿园。 收支状况 张哲先生税前月薪8 000元,年终奖金为2个月薪资。张太太 税前月薪4 000元,年终奖金为2个月薪资。女儿念幼儿园,年 学费6 000元。家庭月生活支出4 000元,另月房租2 000元 (房租签订不涨租金协议)。基金定投每月2 000元。 资产状况 现金2 792元,活存40 000元,定存150 000元,还有1年

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