猪肉养殖行业基本情况.docxVIP

第一部分：猪肉养殖行业的基本情况 行业管理体制 1、行业主管部门 我国生猪养殖环节的行政管理部门是农业部畜牧业司和兽医局，其主要负责产业政策的研究制定、行业法制建设和实施行业质量管理与技术监督，并负责审批各种许可证。根据国务院 2008 年 5 月 25 日颁布的《生猪屠宰管理条例》，商务部 2008年 7 月 28 日颁布的《生猪屠宰管理条例实施办法》规定，国家对生猪实行定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营的制度，地方商务行政管理部门及农牧部门负责审查定点屠宰厂，发放《生猪屠宰许可证》。根据第十二届全国人大一次会议表决通过的《国务院机构改革和职能转变方案》和中央编办有关文件，商务部的生猪屠宰监督管理职责划入农业部，包括起相关法律法规草案，制定配套规章、规范；制定行业发展规划；负责行业统计；负责屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等活动。 根据国务院 2005 年 7 月 9 日颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，国家质量监督检验检疫总局 2005 年9 月 15 日颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》规定，国家对生产肉食品的企业实行生产许可证制度，根据产品分类，由国家质量监督检验检疫总局或省级质量技术监督局负责发放《生产许可证》。 根据农业部 2010 年 1 月 21 日颁布的《动物防疫条件审核办法》规定，国家对动物养殖场所和屠宰加工场所的防疫条件进行审核，由省级兽医主管部门负责发放《动物防疫条件合格证》。 2、行业协会 生猪屠宰及肉类加工的行业协会为中国肉类协会， 生猪养殖的行业协会为中国畜牧业协会猪业分会，该等协会的主要职责是：（ 1）加强行业自律管理；（ 2）开展行业调查， 研究行业发展方向；（ 3） 召开专业会议，评估行业项目， 积极为行业内企业服务；（ 4）组织国际交流活动。 3、行业主要法律法规 我国生猪屠宰及肉类加工行业和生猪养殖行业的主要法律、法规及规范性文件如下表： （二）行业供求状况及竞争格局 1、生猪养殖行业的供给状况 我国是世界第一大生猪养殖国，生猪的产出状况如下图： 1998 年-2012 年，我国生猪存栏稳定增长，从 1998 年的 4.23 亿头上升到 2012年的 4.76 亿头，累计增长 12.53%，年复合增长 0.85%； 我国生猪出栏持续较快增长（ 2007 年、 2011 年除外），从 1998 年的 5.02 亿头上升到 2012 年的 6.98 亿头，累计增长 39.04%，年复合增长 2.38%。我国生猪养殖水平与发达国家相比仍有较大差距，需要在①种猪选育培育；②饲料营养； ③疾病防控； ④养猪设备自动化； ⑤粪污环保处理等方面加大科技创新力度。 2010 年，农业部颁布了《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》【农牧发（ 2010） 6 号】，提出畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路。未来，我国扩大规模化生猪养殖，建设养殖与加工紧密联结型的产业模式将成为发展趋势。 2、生猪养殖行业的竞争格局 近年，我国生猪养殖业正在由散养为主向标准化规模养殖转变，主要表现为： ①原有生猪规模养殖企业的产能扩张； ②农户建立合作组织进行规模化饲养，统一管理，节约成本； ③生猪养殖的上游饲料企业和下游屠宰企业积极介入生猪规模化养殖业务。我国生猪规模化养殖虽有一定发展，但与发达国家相比仍有较大差距。未来几年，生猪养殖业将会出现较多的行业整合机会，产业集中度将逐步提高，其竞争格局将表现为： ①大型养殖企业与散养农户之间的竞争，农户散养的比例将逐渐下降； ②大型养殖企业之间将在养殖成本、产品差异化、食品安全、饲料和疫苗使用等方面展开竞争； ③先期实现生猪标准化规模养殖的大型企业将在未来的行业扩张中占据先发优势，在竞争格局中处于有利地位。 （三）行业利润水平的变动趋势与变动原因 1、生猪养殖行业利润水平的变动趋势 我国生猪养殖业一直以分散养殖为主，规模化养殖比重较小，行业盈利状况经常处于 “生猪卖难——价格下跌——陷入亏损——饲养规模减少——供应短缺 ——价格上涨——扭亏为盈——饲养规模增加——生猪卖难” 的周期性循环。目前，规模化生猪养殖的投入在增加，经营状况在改善，效益积累在上升，但利润率波动仍较大。 2生猪养殖行业利润水平的变动原因 （ 1）养殖周期较长 商品猪出栏必须经过繁育母猪、产仔、育肥三个阶段才能完成，该过程至少需要一年半，同时，生猪是鲜活品，用库存来调节供求的难度较大，调节养殖产量往往滞后于市场供求形势，这种滞后性是生猪养殖业利润波动的根本原因。 （ 2）饲料成本变动 饲料成本占养猪成本的 70%-80%，玉米和豆粕等饲料价格的变化会引起生猪养殖成本的变动，进而引起利润波动。 我国生猪均价与玉米均价的变动情况如201