宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDFVIP

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商：东方花旗证券有限公司 特别提示 1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“继峰股份”） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令第98 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证 协发[2014]77号）等有关法规，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）和 中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布的《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公开发行股票网上按 市值申购实施办法》等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网下投资者 资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的 确定、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经 营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为7.97 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 3、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “上交 所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。 4、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读2015 年2 月11 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股 票投资风险特别公告》。 重要提示 1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行A 股（下称 “本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]181 号文核准。本次发行 的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或 “主承销商”）。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司的股票简称为 “继峰股份”，股票代码为 “603997”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”） 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合 的方式进行。网下发行由东方花旗通过上交所网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为： 2/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易 系统”）进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2015 年2 月9 日（T-3 日）完成。本次发 行价格为7.97 元/股。本次发行规模为6,000 万股，发行人首次公开发行股票数 量占发行后公司总股本的比例为14.29%。其中网下初始发行数量占本次发行总 量的70%，即4,200 万股；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。 4、根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》（以下简称 “《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价 配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发 行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价报 价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发 行价格7.97 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。 投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的申购记录为准。每个参与网 下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效 报价所对应的 “拟申购数量”，且不超过网下初始发行量4,200 万股。网下申购 时间为2015 年2 月11 日（T-1 日）及2015 年2 月12 日（T 日）9:30－15:00。 网下申购简称为 “继峰股份”，申购代码为 “603997”。参与申购的配售对象应 当及时、足额缴付申购资金。 5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实