关于安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票发行保荐工.PDFVIP

于安徽金禾实业股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司 （以下简称 “本保荐机构”或 “我公司”）接受安徽 金禾实业股份有限公司 （以下简称 “发行人”、“金禾股份”、“公司”）的委托， 担任其首次公开发行股票并上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会 （以下简称 “证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工 作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核 流程： 1、立项审核 2010 年8 月11 日，本保荐机构对本项目进行了立项审核，同意立项。 2、内部核查部门审核 2010 年 8 月 25 日至9 月 1 日，本保荐机构内部核查部门及相关人员对发 行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核 本保荐机构内核小组于2010 年9 月9 日召开内核会议，对发行人首次公开 发行股票并上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成员对发行人申 请首次公开发行股票存在的问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成员提 的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过向证监会推荐金禾股份首次公开发行并上 市。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见 3-2-1 落实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2010 年8 月3 日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投资银行事业部立项管理委员会共 12 人，包括薛荣年、曾年 生、龚寒汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣 、秦洪波、陈新军、方向生、韩长 风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2010 年8 月11 日。 4、立项会议结论 本项目立项会议同意本项目立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括吴文浩 （保荐代表人）、王裕明 （保荐代表 人）、杨鸥 （项目协办人）、高圣亮、黄军辉、何保钦、邵路伟。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间自2010年4月1日开始。 3、尽职调查与辅导 （1）尽职调查过程 我公司项目组成员严格按照《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字 【2006 】15 号）和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告 【2009】5 号）的相关规定对本项目进行尽职调查，主要工作如下： ①制作全面的尽职调查清单，并将收集的尽职调查材料进行汇总和分类存 档； ②采取多种尽职调查形式，包括走访、会谈、面谈、记录和收集书面反馈 等形式； ③制作工作底稿，整理装订成册； ④全面进行底稿复核，总结尽职调查中存在的问题； 3-2-2 ⑤对于重点问题进行有针对性的核查，组织发行人进行必要的问题分析， 并提 解决方案； ⑥借助中介协调会等形式，全面综合其他证券服务机构的尽职调查意见， 对工作底稿进行完善； ⑦完善工作底稿，做阶段性尽职调查总结。 （2）尽职调查工作底稿的建立情况 针对发行人的自身特点和行业背景，项目组成员有针对性地制定了尽职调 查底稿，具体包括如下章节： ①发行人基本情况调查； ②业务与技术调查； ③同业竞争与关联交易调查； ④董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查； ⑤组织结构与内部控制调查； ⑥财务与会计调查； ⑦业务发展目标调查； ⑧募集资金运用调查； ⑨股利分配情况调查； ⑩风险因素及其他重要事项调查。