活动管理和活动管理工具.ppt

觊觎工作室 银行保险活动管理 和 活动管理工具 活动管理的目的 通过活动管理 进行业务分析、追踪 实现计划目标 通过管理工具和管理活动，将客户经理的现场工作活动和非现场工作活动透过银行柜面人员的销售业绩体现的过程。 活动管理过程 客户经理养成良好的工作习惯 提高客户经理对网点的管理能力和业务辅导能力 提高公司销售支援能力 活动管理意义 帮助 达成 有效的经营管理 业务持续增长 实现公司经营目标 并提高员工收入 流程：确定目标?制定方案?拟订行事历?落实实施 ?追踪检查（结果分析） 有效的活动管理流程 明确目标 找到方向 制定具体方案 拟订行事历 实施方案 追踪检查 达成规范有序 的活动管理 活动管理的构成和具体内容 活动管理系统 目标管理 过程管理 绩效管理 后勤支援 计划活动 —业务目标计划 —培训计划 —理财咨询计划 与银行沟通 其它 活动量管理 —工具的填写 培训与辅导 —业务辅导 —心理建设 —团队建设 —陪同拜访 其它 经营分析 业务追踪 会议管控 —早夕会 —周例会 —月检讨会 —激励会 其它 相关室的活动管理支援 —KPI管理 —各种报表 —部门例会 活动管理过程中的重要指标： 每日宣传量：每日十宣传（有效宣传） KPI指标：保费收入、结构占比、有效网点活动 率、网均保费、网均件数（有效网均 件数）、件均保费、撤保率、退保率、 柜员活动率、柜员活动率、柜员人均 产能等 活动管理工具的主要内容： 单独使用（便于业务管理人员查询） 网点信息卡（网点信息和银行人员信息） 网点日报表（网点每日产出情况） 活动手册内容（使活动手册轻巧，便于携带） 活动日志（早夕会记录、计划、落实情况、当日小结） 周活动检讨表（周计划、完成情况、结果分析） 月活动情况分析表（月计划、完成情况、分析小结） 阶段工作总结（阶段工作自我评述） 详细内容见附件 网点代码 ? 地址（邮编） ? 网点名称 ? 电话 ? 网点规模（万元） （储蓄余额） ； （储蓄增额） ； 任务进度： % 网点所处地区 □居民区 □商业区 □厂矿区 □其他 网点休息日 □全年无休息 □国定假休息（ ） 网点柜台设置 □储蓄柜台（ 个） □理财柜台（ 个） □理财柜台 □咨询柜台 网点宣传品 □海报 □宣传折 □辅助宣传品（ ） 网 点 培 训 记 录 理财咨询记录 培训时间 培训内容 参训人员 反馈效果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 银行网点信息卡 （正面） 职务 姓名 身份证号（生日） 家庭住址（邮编） 电话 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （反面） 银行人员信息 活动日志 当日计划 上午 ? 下午 ? 当日拜访记录 网点名称 访问时间 洽谈人 工作要点 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 当日公关活动 ? 当日会议内容记录 ? 当日备忘录 ? ? 年 月 日