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2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任 公司可续期公司债券募集说明书摘要 发行人 主承销商 二零一九年 月 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本募 集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽 职的义务。 四、投资提示 本期债券以每3 个计息年度为1 个重定价周期，附设发行人续期 选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债 券期限延长1 个重定价周期（即延续3 年），或全额兑付。 I 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017年南 宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券债权代理协议》、接受 《2017 年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券持有人会 议规则》、《2017年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券账 户及资金监管协议》中的权利和义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 II 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 （一）发行人：南宁轨道交通集团有限责任公司。 （二）债券名称：2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司 可续期公司债券 （简称“19 南宁轨交可续期债01”）。 （三）发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00 ）。 （四）债券期限：本期债券以每3 个计息年度为一个周期。即在 本期债券每3 个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续3 年，或选择全额兑付。 （五）债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息。票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每3 年确 定一次。首期基准利率为发行公告日前750 个工作日的一周上海银行 间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）， 其后每3 年的当期基准利率为在该3 年计息周期起息日前750 个工 作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两 位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布。本期发行的 基本利差和票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结 果确定，并报国家有关主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则在第2