深圳中金岭南有色金属股份有限公司有关使用募集资金向.PDF

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-85 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技 有限公司增资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事局第三次会议于2018 年9 月25 日以通讯方式召开，审议通 过了 《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议 案》，同意公司使用2017 年非公开募集资金46,016.00 万元对深圳市 中金岭南科技有限公司 （以下简称“科技公司”）进行增资，其中包 括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的 6,600.00 万元，授权公司经营班子全权处理上述增资相关事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准， 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元， 扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币 1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计 1,747,162.28 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行 费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税） 合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20 日全部到位， 1 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具了瑞华验字 [2017《验资报告》。 根据2016年11月8 日公司第七届董事局第二十六次会议审议批准 的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发 行股份募集资金总额不超过152,452万元，扣除发行费用后的募集资 金净额将用于“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”、“高性能 复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、 “新材料研发中心项目”以及“补充流动资金”项目。 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 71,726.29 60,701.00 高性能复合金属材料项目 38,149.51 26,328.00 高功率无汞电池锌粉及其综 新材料方向 22,607.60 15,096.00 2 合利用项目 新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00 新材料方向项目合计 65,757.11 46,016.00 3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00 合计 183,218.40 152,452.00 二、本次增资基本情况 科技公司为公司2017年非公开发行募集资金投资项目中“高性能 复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合