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2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
股票简称:中集集团 股票代码:000039.SZ
股票简称:中集集团 股票代码:2039.HK
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
(住所:深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2 号中集研发中心8 楼(办公))
2018 年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券(第一期)
上市公告书
债券简称: 18 海集Y 1
债券代码: 112808
发行总额: 20 亿元
上市时间: 2019 年1 月4 日
上市地点: 深圳证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
主承销商
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
签署日期:2018年 12 月 28 日
第一节 绪言
重要提示
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、
“ 中集集团”或“本公司” )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负相应的责任。
深圳证券交易所(以下简称“深交所” )对中国国际海运集装箱(集团)股
份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简
称“本期债券” )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益
及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风
险,由购买债券的投资者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格
投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA ,本期债
券的信用等级为AAA 。本期债券上市前,发行人最近一年末(2017年12月31 日)
及最近一期末 (2018年9月30 日)合并报表中的股东权益分别为4,323,743.40万元
及4,445,147.30万元;本期债券上市前,发行人2015年度、2016年度和2017年度
合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为202,661.30万元、53,966.00万元和
250,924.20万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润169,183.83万元(2015
年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),不少于本
期债券一年利息的1.5倍。截至2018年9月30 日,合并口径资产负债率为70.30%,
母公司口径资产负债率为63.08% 。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条
件,具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“登记公司” )的相关规定执行。
本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下
简称“双边挂牌” )上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信
用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺,若本期
债券无法双边挂牌,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。本期债
券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人就
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