企业上市全过程流程介绍.pptxVIP

企业上市全过程流程简介;第一部分 上市的概念与意义;企业上市的概念与主要方式;上市意义;;上市的有利之处举例之一---进入多种融资方式平台，更便利地持续筹资;股权激励。公司上市后可以本公司股票为标的，对其董事、监事、高级管理人员及其他员工进行的中长期性激励措施。从而使得在所有者与经营者分离的前提下，建立所有者与经营者中长期利益共享的机制；进一步完善公司治理结构，建立、健全公司的激励、约束机制，提高公司的可持续发展能力；激励持续价值的创造，保证企业的长期稳健发展；帮助管理层平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力。 ;;第二部分 企业上市的天时、地利、人和;企业上市过程中天时、地利、人和不可或缺;天时篇——市场运行周期; 企业“一穷二白”;地利篇——企业上市需要得到政府部门的大力支持;人和篇——企业上市需精心培育;人和篇——企业上市需要借助中介机构的力量;第三部分 企业上市的目标之选;;;;各板块上市条件相同点分析;;主板、中小板与创业板上市条件的相同点;;;;2009年以来发行上市企业的实际财务指标远高于上市门槛;第四部分 IPO工作流程; 改制前券商工作流程 ;程 序;确定改 制意向;股份公司与保荐机构签订辅导协议;申报发行阶段工作流程;申报材料;路演准备工作;; 向交易所递交上市申请 通过上市委员会审核 刊登上市公告书 上市仪式 上市后市场维护 持续督导;上市前的主要工作包括： 全面尽职调查工作 申报文件的制作 全面尽职调查工作（Due Diligence） 以保荐机构为总协调人，各中介机构全面进行的对企业自身情况的调查工作。 尽职调查工作贯穿企业发行上市前文件制作和申报的全过程，包括根据监管部门的反馈意见修改、补充文件等过程中对企业的尽职调查工作 申报文件制作 企业应在中介机构的协助下准备相关文件，同时各中介机构需要依法对相关事项发表专业意见 包括上市前材料申报工作以及根据监管部门要求对材料进行修改、补充的工作;组建项目团队，聘请中介机构，以保荐人（证券公司）为核心统筹组织安排，推进上市工作进程。前期，企业应在中介机构的辅导和帮助下对照发行条件进行针对性准备 ;主承销商（保荐机构）;其他相关机构 1、评估机构（证券资质，一般建议选择会计师事务所关联评估事务所） 完成公司相关资产评估，出具评估报告 2、可行性研究报告编制单位（需具备相关行业资质） 编制募集资金投资项目可行性研究报告并在发改委备案 3、环评机构： 环评报告表 4、财经公关公司（招股说明书在证监会网站预披露前应确定） 。媒体投放方案确定； 。审核发行阶段媒体监控； 。危机公关； 。路演方案设计及实施； 。推介工具设计及制作： 画册 宣传片 招股书、投资价值分析报告 会议背景板、指示牌、席次卡 答谢礼品 。路演PPT、网上路演问答、致辞 ;相关主要费用;上市进程可能涉及到的政府部门审批;上市进程可能涉及到的政府部门审批（续）;第五部分 证监会审核重点关注的部分问题;重点关注问题——发行人基本情况;;重点关注问题——土地问题;重点关注问题——业务与技术;重点关注问题——环保问题;重点关注问??——劳动用工的合法合规性;重点关注问题——同业竞争与关联交易;重点关注问题——规范和减少关联交易，消除同业竞争;重点关注问题——上市前拟整合资产的规模及盈利情况对申报期的影响;重点关注问题——管理层人员;重点关注问题——组织结构与内部控制;重点关注问题——财务与会计;;重点关注问题——业务发展目标;重点关注问题——梳理公司发展战略，突出主营业务;重点关注问题——募集资金运用;;重点关注问题——风险因素及其他重要事项;第六部分 申报文件的制作;文件制作的分工协调及各板要求的异同;其他文件