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陕西有色金属控股集团有限责任公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 陕西有色金属控股集团有限责任公司 2010年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 陕西有色金属控股集团有限责任公司 注册总额度： 90亿元 本期发行金额： 30亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AAA 债项级别 A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一零年十月 1 陕西有色金属控股集团有限责任公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行陕西有色金属控股集团有限责任公司2010年度第二 期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册并备案，注册不代 表交易商协会对陕西有色金属控股集团有限责任公司2010年度第二 期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对陕西有色金属控 股集团有限责任公司2010年度第二期短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买陕西有色金属控股集团有限责任公司2010年度第 二期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的陕西有色 金属控股集团有限责任公司2010年度第二期短期融资券，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 陕西有色金属控股集团有限责任公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险 3 第二章 发行条款 10 一、本期短期融资券的发行条款10 二、本期短期融资券的发行安排 11 第三章 募集资金的用途 14 一、本期募集资金主要用途14 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 14 三、本次短期融资券募集资金划拨使用及到期偿付归集方式14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人股权结构情况16 四、独立性经营情况16 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 17 六、发行人组织结构24 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 26 八、发行人主营业务情况分析 31 九、发行人所处行业状况及竞争优势分析41 第五章 发行人主要财务状况 58 一、财务报表及审计意见58 二、财务会计信息 58 三、财务报表合并范围及变动