重要声明和提示一、发行人董事会声明.PDFVIP

2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2014 年长兴交通投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规 则》、《2014 年长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理协议》、 《2014 年长兴交通投资集团有限公司公司债券募集资金使用和偿债 I     2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 资金专项账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公 司债券（简称“14 长交投债 02”）。 （二）发行总额：6 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3 、4 、5、6 、7 个计 息年度末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比 例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利 差的区间上限为 2.40% ，即簿记建档利率区间上限为 7.40%。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小数。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）发行。 （五）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 II     2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证 券登记结算有