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zO15年 西黄河矿业 (集团)有 限责任公司 陕 公司债券券集说明书 发 行 人: 陕西黄河 责任公司 公司 91份有 Ⅱ 主承销商: wEsTER L3月 29`岁轩 2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司 债券（简称 “15 黄河矿业债”）。 2、发行总额：7 亿元人民币。 3 、债券期限：本期债券期限为6 年，附第3 年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。 4、票面利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，本期 债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上4.00% 的基本利差， 基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最 终发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，在公告前报国家有关主 管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 5、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认 购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 7、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年 度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承