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营销人员常见柜台业务问题及处理 营销人员常见柜台业务问题及处理 一、账户类问题 二、第三方存管问题 三、交易类问题 账户类问题 1.1 投资者可以开立何种证券帐户？ 投资者要进行证券交易、必须开立相应的账户。投资者需开立的账户分为资金账户（必须）、A股证券账户（沪A、深A）、B股证券账户（沪B、深B）、场内基金账户（F账户）、场外开放式基金账户（每个基金公司需开设不同的账户）、三板证券账户；每个投资者只能开立同类别证券账户一个（因历史原因可以开立多个，但目前只能开立一个）。 账户类问题 1.2 如何开立B股账户？ 1）客户先到银行将外币存款划入我公司在同城、同行的B股保证金账户。银行会出具进账凭证单，进账单备注栏勿忘注明客户姓名；2）客户携带本人身份证和本人资金进账凭证到我公司营业网点申请开立B股股票账户和资金账户。3） B股集中式银证转账四家：工、农、中、建；B股存取款方式可用票据或者银证转账。 账户类问题 1.3 如何开立三板账户？ 代办股份转让系统俗称三板。开户手续：年满18周岁的自然人带上本人的身份证在交易时间营业网点柜台签署代办股份转让账户申请表；? 已有股票账户的客户要到开户营业部开通,同时还需出示上海、深圳的股东账户卡和证券交易卡。 账户类问题 1.4 如何开立场外开放式基金账户？ 投资者在一个基金管理公司只能申请开立一个基金账户。该基金账户可用于相应基金管