发行过程和认购对象合规性报告.PDFVIP

关于顺丰控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2016]3016 号文 《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有 限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，顺丰控股股份有限公司 （曾用名“马鞍山鼎泰稀土新 材料股份有限公司”，曾用简称“鼎泰新材”，以下简称“公司”、“顺丰控股” 或者“发行人”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下 简称 “本次发行”或 “本次非公开发行股票” 或 “本次非公开发行”或 “本次 交易”），本次发行的募集资金总额不超过800,000 万元。 顺丰控股聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独 立财务顾问（牵头联席主承销商）”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”或“独立财务顾问（联席主承销商）”）、高盛高华证券有限责任公司 （以下简称“高盛高华”或“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“联席主承销商”