关于浙江新农化工股份有限公司.PDFVIP

关于浙江新农化工股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 二〇一八年九月 3-2-1 声明 光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”、“本保荐机构” ） 接受浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”、“公司”或“发行人” ）委 托，担任新农股份首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市（以下简称“本 次发行” ）的保荐机构。 保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-2-2 目 录 第一节 释 义 4 第二节 项目运作流程 5 一、保荐机构项目审核流程5 二、项目立项过程6 三、项目执行主要过程7 四、内部核查过程13 五、项目内核过程14 第三节 项目存在问题及其解决情况 16 一、立项小组意见16 二、立项评估决策机构审核结论16 三、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情况16 四、投行内核部门关注的主要问题17 五、内核小组会议关注的主要问题32 六、对发行人股东中私募投资基金的核查情况37 七、核查证券服务机构出具专业意见的情况37 第四节 结论意见 38 3-2-3 第一节 释 义 在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定涵义： 本保荐机构、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人、新农股份、股份公司 指 浙江新农化工股份有限公司 新农有限/有限公司 指 浙江新农化工有限公司，系发行人的前身 实际控制人 指 徐群辉、徐月星、泮玉燕 招股说明书 指 新农股份首次公开发行股票并上市招股说明书 会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 上海东方华银律师事务所 评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 股东大会 指 新农股份股东大会 董事会 指 新农股份董事会 《公司章程》 指 《浙江新农化工股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 A 股的行为 A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元