5 欢聚时代Y上市_IPO路演PPT.docxVIP

商业计划书案例-欢聚时代YY上市 IPO路演PPT 欢聚时代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（NASDAQ:YY），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括YY语音、多玩游戏网与YY游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司， 目前公司员工人数超过1000人。 特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分： CEO李学凌：欢聚时代的基本运营情况 CTO赵斌：欢聚时代的优势及战略 CFO何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现 一、概述 欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次IPO欢聚时代将发行780万ADS（不包括承销商或超额认购最多117万ADS），发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志 HYPERLINK /industry/%E9%93%B6%E8%A1%8C/ \t _blank 银行、花旗将担任承销商。 IPO后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ADS。以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。 路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇 二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌） 1.强调社交属性 欢聚时代认为 HYPERLINK /Enterprise/%E8%85%BE%E8%AE%AF/ \t _blank 腾讯、 HYPERLINK /Enterprise/%E6%96%B0%E6%B5%AA/ \t _blank 新浪及YY同是中国社交网络三强。 李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。 对比线下互动和线上互动的特点，强调YY的社交属性和对用户的粘性 2. 中国最大的实时社交平台 病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万，2012年9月增长到4.01亿。 规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量1000万。 粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。 3. YY游戏：跨平台的实时语音工具 YY满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。YY语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。 在YY作为游戏语音工具的同时，大量的游戏用户基础，也使YY成为欢聚时代除D以外，另一个将用户导入游戏联运平台的渠道。 4. YY音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送 YY向用户开放自建频道（类似“房间”，或QQ的群组），频道所有者自己或者组织他人表演（目前主要是唱歌）。围观收听的用户，可以从YY平台上花费人民币购买虚拟物品（比如鲜花），赠送给表演者。然后欢聚时代与组织者（频道所有者）、表演者分成。 截至2011年底，已经有超过5万个组织在YY音乐平台上经营在线表演，超过20万名表演者进行在线创作和分享，吸引了超过3000万观众。 YY 音乐“明星歌手”Poison：30万粉丝，以网络直播的方式演唱，和粉丝在线聊天，接受虚拟礼物。 5. YY教育，打破传统教育规则 不受时间地点及学生人数的限制，第三方个人或者教育机构（比如 HYPERLINK /Enterprise/%E6%96%B0%E4%B8%9C%E6%96%B9/ \t _blank 新东方）都可以在欢聚时代的YY语音开设自己的教育频道，并且可向听课的受众收费，欢聚时代从中分成。 目前YY教育培训频道中主要以外语、公务员考试和 HYPERLINK /industry/IT/ \t _blank IT相关培训为主。课程分为免费和收费两类。YY教育平台聚集500家国内教学机构和2万个人讲师，已举行超过50000堂网上公开课，月活跃用户量超过600万。 YY教育“明星老师”MR. Xing，教授photoshop等设计 HYPERLINK /industry/%E8%BD%AF%E4%BB%B6/ \t _blank 软件类课程，四年时间培训超3.5万学员，营收3000万人民币以上。 YY未来的潜力在于，使更多的行业进入YY的平台。 而进一步货币化的能力包括：大规模的用户基础、独特的社交平台、实时的语音及视频技术、有活力的生态系统； 二、欢聚时代的优势及策略（by 赵斌） 1.实时语音市场的绝对领先地位 虽然中国大多数 HYPERLINK