湖南神和酒业优先朋友股路演(正式稿).pptVIP

一、公司概况 公司自成立以来，一直秉承“铸造健康品牌、为人类健康而求索”的企业理念，信守“原生态发酵，纯粮酿造”的产品质量承诺，精选优质高粱、糯米、大米、小麦、玉米、小米、绿豆、黑米等八粮为原料，取源一百五十米深的东江湖纯净水(国家一级用水)酿造“神和”系列的白酒和保健酒。神和酒具有馨香怡人、甘醇爽口、回味绵甜、补而不腻等特点，以传统酿造工艺与现代高科技相结合精酿而成，使酒质真正具有返璞归真、绿色健康的特点，备受现代消费者的青睐。 二、公司荣誉 公司自成立以来获得了如下荣誉： ■郴州农业产业化龙头企业； ■资兴农业产业化龙头企业； ■市级守合同重信用单位； ■公司“神和”牌商标是《湖南省著名商标》。 三、产品介绍 神和酒业名家把关 神和酒业聘请国家白酒专家、 国家级白酒评委孙前聚为总工程师，确保公司产品质量过 硬、安全放心！ 三、产品介绍 现代化生产，产量有保证。 神和酒业拥有先进的药物提取技术和完备的现代化灌装生产线，每年生产优质成品酒1500吨。 一、重要声明与提示 1、本方案仅对定向募股对象参加本次募股的有关事宜进行说明，不构成针对本次募股的任何投资建议； 2、本次募股方案已经2014年5月8日召开的湖南神和酒业股份公司第四次股东大会第一次会议审议通过； 三、优先股融资方案 本次优先股定向私募额度及性质种类: 本次拟定向募集优先股的数量为不超过1000万股，每股面值为1元人民币，募集资金规模不超过1000万元人民币。本次拟募集优先股的存续期为三年。 本次非公开发行优先股的种类为固定股息率、非参与、设置赎回和回售条款、可转换的优先股。 三、募股方式 本次募股采取定向募集的方式进行，由推荐商负责组织实施。 定向募股对象以现金出资认购股权。 四、募集对象 公司的高管、核心员工、上下游客户以及湖南股权交易所认可的自然人投资人和机构投资人等特定对象。 五、认购股权的规定 优先股: 本次定向募股对象的认购下限为5万股，以5万股的整数倍认购。 七、认购原则 优先股: 1．本次募股人数不超过190人。 2．本次募股数量如获得超额认购，则由公司和推荐商根据本次定向募股对象的认购情况，由公司和推荐商协商调整本次募股额度。 3．根据认购时间优先和认购数量优先的原则确认本次募股对象的出资额。 八、优先股新股东（持股人）的优先权利 1、不论公司当年度是否盈利，均向持股人支付股息，股息率每年10%。 2、公司于下一年度认购日的五日内向持股人支付当年度的股息。 3、持股人入股后可依法自由转让其所持部分或全部股份。 八、优先股新股东（持股人）的优先权利 4、三周年到期之日前一个月，乙方没有流转股权的，应选择以下任一方案解除本合同： （1）、由甲方按本协议每股面值价格并加价9%赎回。 （2）、转为普通股股东。普通股价格：按溢价的50%加上优先股面值每股1元计算。溢价是指普通股到期之日前20天的挂牌平均股价。 九、优先股新股东（持股人）的最终收益 1、三周年到期乙方没有转让股权，选择神和酒业加价9%赎回，投资者平均每年收益为13%。假设投资者投入100万元，三年总计收入为：39万元。 2、三周年到期乙方没有转让股权，选择转为普通股股东。普通股价格：按溢价的50%加上优先股面值每股1元计算。溢价是指普通股到期之日前20天的挂牌平均股价。投资者的收益取决于普通股当时的价格。 九、优先股新股东（持股人）的最终收益 假设三年后普通股的价格为：3元/股（普通股溢价2元，按50%计算为1元计入转股价格） 转股价格：优先股面值每股1元+普通股溢价1元＝2元的价格转为普通股。 九、优先股新股东（持股人）的最终收益 举例说明： 某投资者认购100万元的优先股，三年到期选择转股，当时神和的股价为3元/股，则该投资者的收益为： ①100万元三年收到的利息＝39万元 ②100万元转换成50万股普通股（转股价格2元/股） 再假设该投资者转为普通后以3元/股卖出股票 50万股×3元/股＝150万元 ③总收益：150万元－100万投入+39万元利息＝89万元 十、优先股新股东（持股人）的权利限制 1、持股人不参与公司的经营决策，不享有公司股东大会的表决权，下列情形除外： ①修改公司章程中与优先股相关的内容； ②公司一次或累计减少注册资本超过百分之十； ③公司合并、分立、解散或变更公司形式； ④发行优先股； ⑤公司章程规定