金科地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于 金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第一期中期票据的法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010真:010邮 :10003 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第一期中期票据的法律意见 目录 目录 释 义2 一、 发行人的主体资格4 二、 本次发行的批准和授权12 三、 本次发行的有关文件及中介机构14 四、 与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险16 五、 结论性意见26 1 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第一期中期票据的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 德恒/本所 指 北京德恒律师事务所 发行人/公司/金科 指 金科地产集团股份有限公司 股份 指注册金额为23亿元人民币，其中首期基础发行规模为5亿元， 本期中期票据 指 发行金额上限为 10亿元人民币的金科地产集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 《2018 年第三季 指 《金科地产集团股份有限公司2018年第三季度报告》 度报告》 《金科地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据募集 《募集说明书》 指 说明书》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《业务指引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《发行注册规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 《中介服务规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 《表格体系》 指 《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》 《信息披露规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《募集说明书指 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 引》 《公司章程》 指 《金科地产集团股份有限公司章程》及其不时之修订 联合资信 指 联合资信评估有限公司 主承销商/工商银 指 中国工商银行股份有限公司 行 联系主承销商 指 招商证券股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2015年度、2016年度、2017年度