2016年北京清新环保绿色债券募集说明书.pdf

2016 年北京清新环境技术股份有限公司 绿色债券 募集说明书 发 行 人 北京清新环境技术股份有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司 二〇一 年 月 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本次债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本次债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次债券募集说 明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意《2016 年北 京清新环境技术股份有限公司绿色债券债券持有人会议规则》，接受 《2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集和偿债资金专 I 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书 项账户监管协议》、《2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债 券债权代理协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本次债券时，应认真考虑本次债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次债券的发行人北京清新环境技术股份有限公司、主承销商天 风证券股份有限公司、审计机构信永中和会计师事务所 (特殊普通合 伙) 、北京国枫律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限公司均已 出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、 本次债券基本要素 （一）债券名称：2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债 券（简称“16 清新绿色债”）。 （二）发行总额：人民币10.90 亿元整。 （三）债券期限：5 年期，第3 年末附设发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本次债券为固定利率债券。在债券存续期内前3 年票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿 记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）的算术平均 II 2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书 数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本次债券在债 券存续期内前 3 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本次债券 存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选