2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券.PDFVIP

2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2012 年咸 宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金„2011‟1765 号）的 相关要求出具本报告。 为出具本报告，主承销商对咸宁市城市建设投资开发有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职 调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文 件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 一、 发行人基本情况 公司名称：咸宁市城市建设投资开发有限公司。 住所：湖北省咸宁市咸宁大道45 号。 法定代表人：吴晖。 注册资本：97,000 万元。 企业类型：有限责任公司（国有独资）。 经营范围：土地开发经营；城市基础设施、公用事业、基础产业 的建设、运营；政府公共资源的特许经营；市域内产业、中小企业及 项目的融资、投资、委贷。 二、 本期债券基本情况 1、债券名称：2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债 券。 2、债券代码：1280261 （银行间债券市场）；122556 （上海证券 交易所）。 3、债券存续期间：本期债券的计息期限为自2012 年 8 月31 日 至2018 年8 月30 日。 4、债券发行额:6 亿元。 5、债券期限：6 年。 6、票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.50%，在本期债券 存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计息。 7、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、 5、6 个计息年度末分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比 例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 8、债券信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本 期债券信用级别为AA 级，发行人长期主体信用评级为AA-级。 10、债券上市时间：2012 年9 月7 日（银行间债券市场）；2012 年10 月24 日（上海证券交易所）。 11、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。 12、债券担保：土地使用权抵押担保方式。发行人以拥有的国有 土地使用权为本期债券提供抵押担保，经湖北春天阳光土地评估咨询 有限责任公司评估，用于抵押的一宗土地总面积为 1,316,738 平方 米，土地评估总值为146,437.41 万元。抵押资产的总价值为本期债 券发行总额的2.44 倍。 13、债券主承销商：广发证券股份有限公司。 三、 发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 咸宁市城市建设投资开发有限公司 （以下简称“发行人”）已按 照2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或 其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2012 年 9 月7 日在银行间市场上市流通，简称“12 咸宁城投债”，证券代码为 “1280261”；2012 年 10 月24 日在上海证券交易所上市，简称“12 咸宁投”，证券代码为 “122556”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金6 亿元，将全部用于“武汉至咸宁城际铁路咸 安段基础设施配套工程建设项目”。具体用途及金额如下表所示： 表：募集资金用途情况 项目投 募集资金 所用募集资 该项用途占募 募集资金用途 项目批准文件 资总额 投资金额 金占募投项 集资金的比例 （亿元） （亿元） 目的比例（% ） （% ） 一、募投项目