2013年武汉地铁集团有限公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2013年武汉地铁集团有限公司 公司债券上市公告书 发行人 上市推荐人/主承销商 证券简称：13 武地铁 证券代码：124176 上市时间：2013 年 7 月 16 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：海通证券股份有限公司 二零一三年七月 第一节 绪言 重要提示 武汉地铁集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“武汉地铁” ）董事会成员和 高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资 者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+ ， 发行人的长期主体信用级别为 AA+ 。发行人 2012 年 12 月 31 日经审计的所有者权 益合计为人民币 1,081,121.29 万元，净资产不低于 5 亿元。公司 2010 年、2011 年 和 2012 年净利润分别为 184,265.67 万元、42,449.22 万元和 13,775.88 万元，三年 平均净利润为 80,163.59 万元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为 20 亿元，票面利率为 5.70%，一年的利息金额为 11,400.00 万元）的 1.5 倍。发行人 在本次发行前的财务指标符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：武汉地铁集团有限公司 住所：湖北省武汉市硚口区京汉大道 99 号 法定代表人：涂和平 注册资本：壹十陆亿玖仟万元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方 可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产 开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建 与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。 二、发行人基本情况 作为武汉市城市轨道交通的主导企业，武汉地铁经过十多年的发展，各项业 务均取得了较好成绩。发行人于2010 年被评为“湖北省安全生产先进单位”、“湖 北省住房和城乡建设系统先进集体”、“武汉市民生特殊贡献企业”等荣誉，是 湖北省重点扶持和建设的大型企业。 截至 2012 年 12 月 31 日，合并会计报表口径下，发行人的资产总计为 5,025,012.97 万元，负债合计为 3,943,891.68 万元，归属母公司所有者权益合计为 1,071,281.90 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，发行人实现营业总收入为72,864.09 万元，净利润为 13,775.88 万元，其中归属母公司所有者净利润为 13,775.09 万元。 三、发行人历史沿革 发行人前身系武汉市轨道交通有限公司，成立于 2000 年 11 月 2 日，注册资 本 5,000.00 万元，并取得武汉市工商行政管理局核发的第 4201001102316 号营业 执照。武汉市轨道交通有限公司成立时的出资情况如下：武汉市城市建设投资开 发总公司（后更名为“武汉市城市建设投资开发集团有限公司”）出资 2,500.00 万元，占注册资本的 50.00%；武汉三镇基建发展有限责任公司（后更名为“武汉 市水务集团有限公司”）出资 1,500.00 万元，占注册资本的 30.00% ；武汉市轨道 交通建