银行授信业务尽职调查报告(2014年版).docVIP

附件2 **银行授信业务尽职调查报告（2014年版） （非金融企业债务融资工具承销业务） 申报机构：**银行徐州分行 申请人全称：邳州市交通工程有限公司 所属行业：建筑业-土木工程建筑业 所属集团公司：邳州市润城资产经营集团有限公司 行业性质： √国营 □集体 □股份制 □民营 □三资 □其他 申报类型 √首笔 □新增 □续发 我行角色 □主承销 □联合主承销 □副主承销 发行方式 □公开发行 √非公开定向发行 承销业务品种 □短期融资券 □中期票据 □中小企业集合票据（含区域集优） □资产支持票据 □超短期融资券 √其他 承销方式 □余额包销 □代销 增信方式 □信用 √保证 √抵押 □质押 □流动性支持函 □安慰函 注册期内计划发行次数 2次 计息方式 √固定 □浮动 □其他 保证人名称： 抵（质）押品名称： 邳州市润城资产经营集团有限公司 土地使用权 申请币种:人民币 金额（折人民币，万元）：20000万元 期限（月）：24个月 承销费率（‰）： 申请人上年信用评级： 自动评级 　　级， 审核评级　　 级 申请人今年信用评级： 自动评级 5B级， 审核评级5B级 保证人上年信用评级： 自动评级 　　级， 审核评级　　 级 保证人今年信用评级： 自动评级 3B级， 审核评级3B 级 申请人外部评级级别：无 评级机构的名称： 保证人外部评级级别：AA 评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司 关注事项： 1. 申请人或担保人是否为总行或监管部门预警客户 □是 √否 查询“特别关注客户系统、不良客户信息系统、信用风险预警管理系统”或其他信息渠道 如是，预警发布时间： 主要预警事项： 2. 申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策的投向、边界和底线 √是 □否 3. 异地客户，是否经过公司银行部核准 □是 □否 4. 是否是**银行的关联方 □是 √否 如是，是否已取得《**银行关联方身份声明函》 □是 □否 第一部分 工作底稿 尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调查工作。 尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【2013】446号）要求办理。 尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、内容及结论性意见。 尽职调查资料清单 分类 资料内容 基础资料 客户授信申请书（不能取得应说明理由） 工商部门年检合格的营业执照和工商注册登记信息表 法人代码证书或主管机构的批文 税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件（如增值税纳税登记表、营业税和所得税等支付凭证） 公司章程、验资报告（股权多次变更，须提供历次验资报告）、法定代表人的签字样本、决策机构（如董事会成员）的签字样本 法定代表人身份证明及必要的个人其他信息，或其授权委托人的有效身份证明 业务及行业资料 关于原材料采购、生产、销售、科研、安全环保等方面的资料 下属主要子公司资料，包括产能、产品、财务等资料 各类工作总结、公司主要内部管理制度、公司战略规划及其业务发展计划 未来资本性支出资料、未来资产购并与出售资料 其他按照国家规定需要具备的批准文件，如政府特许经营权、特殊商品经营资质、厂商授权经营、土地使用、环保测评等相关文件。 企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查的资料（如有） 当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争状况（主要竞争对手资料）、重要行业政策资料 财务资料 经会计师事务所审计的近3个年度的合并及母公司资产负债表、损益表、现金流量表及完整的审计报告、当年最近月度的资产负债表、损益表、现金流量表 集团公司下属重要成员的上一年的财务审计报告 企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚的资料（如有） 目前企业境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况资料（如有） 通