金能科技股份有限公司有关公开发行A股可转换公司债券募.PDF

金能科技股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金能科技股份有限公司 （以下 简称“公司”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资 金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过150,000.00 万元，募集资金扣除发行 费用后，将全部投资于90 万吨/年丙烷脱氢与8 ×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项 目，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 90 万吨/年丙烷脱氢与8 ×6 万吨/年绿色炭 1 683,610.43 150,000.00 黑循环利用项目 合计 683,610.43 150,000.00 本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公 司以自筹资金投入。本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目背景 全球第四次工业革命方兴未艾，世界各国纷纷推出制造强国战略，制造业已 成为社会与经济发展的基础支柱，并成为未来国家、地区竞争的重中之重。在此 大背景下，中国经济发展进入了“新常态”，由原来高速增长转向高质量发展， 且正处于新旧动能转换的关键时期。 我国石化和化学工业的经济总量虽名列世界前茅，但与发达国家相比，在技 术创新、绿色发展等方面还有一定的差距，加之国内供给侧结构性改革和环保高 压的双重影响，化工企业的落后产能将被淘汰，迫使化工产业转型升级，实现绿 色智能发展，我国的高端化工产业迎来了新一轮“弯道超车”的战略机遇期。 1 基于对全球产业变革的深度思考，顺应国家新旧动能转换大势，公司抓住化 工行业的战略发展机遇，将业务拓展至石油化工领域，建设90 万吨/年丙烷脱氢 与8 ×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目，完善公司“以煤化工与精细化工为基础、 以石油化工为重点”的产业战略布局，实现产品结构更优化、资源配置更高效、 竞争优势更凸显的目标，为公司的持续健康发展迈出关键性一步。 三、本次募集资金投资项目的必要性 （一）落实公司发展战略，推动产业转型升级 国内外日益复杂的经济形势及产业变革，尤其是我国供给侧改革的深入和安 全环保要求的提档，给化工行业、特别是煤化工行业带来了极大的挑战。作为一 家综合性化工企业，从近几年的产品结构看，公司焦炭的营业收入占比较高，且 在价格上涨、产销量增加等因素的影响下，占比呈现上升态势，在一定程度上放 大了公司的风险。 为提升公司的抗风险能力，公司基于“产业链竞争+多产品竞争”的差异化 发展战略、未来产业规划及市场布局的需要，加快外延式发展，向石油化工领域 延伸，研发符合市场需求的高性能、高附加值新产品，进一步丰富产品种类，分 散风险；同时，公司加快推动现有化工业务的升级，以新技术改造提升传统产业， 在未来的项目建设中，全力推进绿色化、智能化，引领行业发展。公司力争在转 型升级中实现战略落地，进一步将公司做强做大，提升公司的盈利能力，保持持 久的竞争力。 （二）巩固公司资源循环利用优势，进一步放大循环经济效应 历经多年的发展，公司构建了“3+3 ”循环经济产业链模式，在资源综合利 用、经济循环方面建立起区别业内其他企业的优势。在当前供给侧改革、淘汰落 后产能、环保限产等政策环境下，业内环保优势企业迎来了前所未有的发展机遇， 公司需巩固绿色发展的优势，进一步增强公司综合竞争力。 基于对差异发展的深刻理解，在本次募集资金投资项目的设计上，公司在选 择先进工艺技术的基础上优化再创新，再次打造了业内与众不同的绿色