我国乳制品行业市场综合发展态势调研分析报告.doc

我国乳制品行业市场综合发展态势 调研分析报告 一、乳制品行业概述 乳制品行业是将奶牛、羊等动物自然分泌的乳汁通过杀菌消毒处 理，制成可供消费者直接饮用的乳制品的食品工业。牛奶含有几乎全 部C知的维生素以及多种免疫活性因了，是人类食用的乳与乳制品的 重要来源。奶牛所分泌的乳汁具有很高的营养价值，牛奶营养丰富、 容易消化吸收、物美价廉、食用方便，被称为“白色血液”。 现代农业发展中，乳制品行业是世界公认的节粮、经济、高效型 产业。乳制品行业具有较长的产业环节而且各环节连接紧密，具有很 强的联动效应，是相互促进、互相制约、密切联合的产业集合体。整 个产业链的主体包括奶农、企业和政府（政府是宏观调控者，也是奶 农和企业的协调者），并通过流通商延伸到消费者群体。乳制品行业 是奶业产业链中的核心环节，在奶业产业链中承担了承上启下的重要 作用。乳制品工业是我国增长最快的重要产业之一，也是推动第一、 二、三产业协调发展的重要战略产业。 二、行业进入壁垒 乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品 牌四个方面。 政策准入壁垒 目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制 品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条 件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策(2009年 修订)》规定：“项目建设实行核准制，按照《政府核准的投资项目 冃录》执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地, 经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强; 乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。” 奶源供应壁垒 配套奶源基地建设可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保 证乳制品上游安全控制，是乳制品加工企业的发展根基。冃前，我国 乳制品消费而临快速增长的局面，自产的生鲜乳已不能完全满足国内 乳制品生产的需求。数据显示，冃前，全国范围内规模以上乳制品企 业已经达到600多家，各企业获取奶源的竞争压力增大。 稳定的奶源供给需要企业大规模的资金投入、长期的基地建设、 与农户稳定的合作关系，行业新进入者难以在短期内完成。 营销网络壁垒 完善的营销网络是乳制品企业发展的重要支柱。目前乳制品的主 要销售渠道为：经销商代理、大型零售卖场、小型零售商店、自有连 锁门店销售。在全国范围内，乳制品行业产品种类丰富，市场竞争十 分激烈。争取独家代理经销商、满足知名商超的进场标准已经成为乳 制品企业实现盈利的重要条件。营销网络的完善与流畅依赖于企业的 品牌知名度、食品安全性和市场认知度，因此新进入者很难在短期内 同时满足上述条件。 品牌壁垒 乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安 全问题的影响，乳制品品牌影响力在市场竞争中占有重要的地位。消 费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价 格的选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经 营并累积大量消费群体而获得的，新进入者■短期内很难达到相应水平 并在激烈的竞争中生存下来。 三、产量分析 从供给情况来看，根据中国乳制品工业协会统计的数据，2011年 我国乳制品产量达到2387. 49万吨，截止2013年年底，国内乳制品 已达到2460, 6,同比下降3. 3%o 表：2011-2013年国内乳制品产量数据统计及预测分析（单位：万吨） 年份 产量 2011 年 2387. 49 2012 年 2545. 12 2013 年 2460. 62 2014E 年 2596 2015E 年 2706 四、未来发展前景分析 1、调整优化产品结构延长加工产业链 “规划”指岀，“十二五”期间我国要加快乳制品工业结构调整， 积极引导企业通过跨地区兼并、重组，淘汰落后生产能力，培育技术 先进、具有国际竞争力的大型企业集团，改变乳制品工业企业布局不 合理、重复建设严重的局血，推动乳制品工业结构升级。 “规划”要求，调整优化产品结构，逐步改变以液体乳为主的单 一产品类型局面，鼓励发展适合不同消费者需求的特色乳制品和功能 性产品，积极发展脱脂乳粉、乳清粉、F酪等市场需求量大的高品质 乳制品，根据市场需求开发乳蛋白、乳糖等产品，延长乳制品加工产 业链。提高大型机械化挤奶系统及牛奶预处理、长货架期酸奶包装、 牛奶高速纸包装、大型低温制粉、大型牛奶加工成套5000?10000包 /小时以及大型干酪生产等关键装备研制水平。 2、淘汰落后产能合理规划产业布局 “规划”要求，按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企 业规模与乳品生产能力相匹配、产业布局与需求市场相符合的原则, 调整优化乳制品工业布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰 规模小、技术落后的乳制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、 协调发展的乳制品工业新格局。 大城市周边产区。原则