冀中能源集团有限责任公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

冀中能源集团主体与2018 年度第二期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 冀中能源集团已在银行间市场交易商协会注册总额为 60 亿元的 中期票据，分期发行，第一期发行金额为 5 亿元，已于 2018 年 5 月 7 日发行；本期为第二期（2018 年度第二期），发行金额 10 亿元。 本期中期票据于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公 司依据发行条款的约定赎回时到期。公司有权选择于本期中期票据第 3个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息） 赎回本期中期票据。本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿 顺序等同于公司所有其他待偿还债务融资工具。本期中期票据面值 100 元，采用固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率将通过集中 簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率；前 3 个计息年度的票面 利率为初始基准利率加上初始利差；如果公司不行使赎回权，则从第 4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。其中， 初始基准利率或当期基准利率为簿记建档日或票面利率重置日前 5