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中国轻型电动车行业分析 2008年2月 报告总目录 产业概况 产业政策 市场状况 销售模式 产业问题 行业趋势预测 投资总结 一、产业概况 轻型电动车定义及产品分类 1、电动车分类: 电动自行车、 电动滑板车、 电力助动车、 电动摩托车等以 可充电电池为能源、以电机为主要驱动机构的中小功率电动车辆。 发展三阶段 起步阶段：1996年－1999年左右： 电动车整车技术水平还不成熟，最为核心的四大关键零部件（电池、电机、控制器、充电器等）还处在初步阶段，产品性能不稳定，设计上不完善，政府主导意识基本没有，都是由自己生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场调研，小批量试制并投放市场。经营风险较大。 生产规模化阶段：2000年－2004年左右 在这一阶段，宏观环境为电动车发展提供良好的机会，部分城市 “禁摩”， 作为自行车、摩托车替代产品的轻型电动车凭借快捷、方便、环保、廉价的优势，迅速被越来越多的消费者认同。特别是2003年“SARS”，极大地激发了市场对于电动交通工具的诉求，在这种宏观环境下，有力的推动了民间资本进入电动车产业。同时，电动车的一些关键零部件的技术问题得以解决，一些整车大企业迅速崛起。形成一批规模以上企业和知名品牌，江苏无锡、浙江、天津三大产业集聚区形成三足鼎立的竞争格局。 超速发展阶段： 2005至今。这个时期，电动车销售量速度快速提升，在一些大城市成为主流交通工具，得到了消费者的广泛认可，市场需求急剧膨胀，带动了生产企业的规模扩张。尽管有产业标准不明晰等政策因素的影响，但消费者对这一新兴交通工具的青睐，使得轻型电动车产业近年来保持年均80%以上的增长速度。 中国电动车行业概况及特点（一） 高度分散： 2000家，最大厂家约10％份额； 市场规模： 2007年销售收入300多亿元，总销量达1900万辆； 劳动+技术密集型行业，全行业利润率约10%； 发展速度迅猛： 近几年来行业年平均增长率超过80%； 中国电动车行业概况及特点（二） 中国轻型电动车产销量占全球90%以上，是全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国； 中国技术全球领先：拥有原创的知识产权，领先欧、美、日等国外同行4-6年时间。 全球电动车概况 全球生产区域主要可以划分为： 亚洲 （以中国大陆、日本和中国台湾地区为主） 欧洲 （以德国、法国、意大利和荷兰为主） 北美（以美国为主）三大区域。 其中，亚洲是世界上最大的轻型电动车生产基地和最具潜力的轻型电动车消费市场。 中国企业分布 主要厂商分布： 浙江（金华地区为主2家:绿源、小飞哥） 江苏（主要发布在苏南的无锡地区3家：新日 等） 天津 （4家小鸟、富仕达 ） 这些地区已经形成了重要的产业集群和成型的服务网络。 领先世界的技术，原创的知识产权 中国轻型电动车行业不仅领先世界达到产业化的程度，而且拥有原创的知识产权，在许多核心技术领域也已当之无愧地成为世界先进水平的标志。 作为信息技术时代的一个新成员，轻型电动车技术同许多革命性的技术进步一样，具有广泛的包容性、扩散性和吸纳能力，是一个能够集成机械、冶金、电子、能源、新材料和计算机等领域新技术的一个具有明确产业优势的新平台，其发展对电子机械、精密加工、新材料等相关产业的技术进步发展产生一定的带动作用。 企业性质构成：民营是主力军 不完全统计： 中国电动车成本具较强国际优势 中国轻型电动车：价格：平均价格为2000元人民币，行业平均毛利润率为10％计算，平均制造成本约为1600元人民币/辆。这一成本水平在国际市场上是有相当竞争力的； 以日、美、欧三大国际市场为例（单位RMB，与中国价格比较）： 日本：约6500元/辆； 3.25倍 美国：约5000元/辆以上； 2.5倍 欧洲：约9000－15000元/辆； 5－7倍 这些价格都远高于我国的制造成本，即使加上其它费用，我国出口的轻型电动车在这些国家仍然具有很强的竞争力。 在一些发展中国家，我国的轻型电动车也有较强的成本竞争力。 例如，越南价格大体如下： 美国轻型电动车700万盾/辆，中国车250万－350万盾/辆，越南车370万－460万盾/辆。 二、产业政策 轻型电动车在性能上优于自行车，能够满足城乡居民对个人交通工具升级换代的要求 长期以来，自行车是我国城乡居民主要交通工具，但随着人们的日常出行范围不断扩大，生活节奏不断加快，自行车已渐渐不能满足广大居民提高生活质量和促进生产活动的需要。 据05年清华大学调查显示： 北京人上下班距离平