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发行于二零二一年到期的500000000美元87HKEXHKEXnews
香 港 交 易 及 結 算所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負
責 ,對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ,並 明確表 示 ,概不 就 因本 公 告 全 部
或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
本 公 告 僅 供 參 考 ,並 不 構成 邀 請 或 游 說 收 購 、購 買 或 認 購 證 券 之 要 約 ,或 邀 請 訂
約 作 出任 何 上 述 行 動 ,亦 無 意 作 為 邀 請 任 何 收 購 、購 買 或 認 購 任 何 證 券 之 要 約 。
本 公 告 不 構成 在 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權 區 (在 該 等司 法 權 區 ,要 約 、招 攬 或 出 售
在 根 據 該 司 法 權 區 的 證 券 法 律 進 行 登 記 或 獲 得 資 格 前 屬 違 法 )出 售 任 何 證 券 的 要
約 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 的要 約 。本 公 告 所 述 證 券 不 會 根 據 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法
(經 修 訂 )(「證 券 法 」)登 記 ,且 不 得 在 美 國 提 呈 發 售 或 出售 ,惟 根 據 證 券 法 登 記 規
定 獲 豁 免 或 在 不 受 證 券 法 登 記 規 定 所 限 的交 易 中進 行 者 除 外 。所 有 於 美 國 進 行 的
證 券 公 開 發 售 將 須 以 招 股 章 程 形 式 作 出 。該 招 股 章 程 須 載 有 提 出 有 關 發 售 的 公
司 、其 管理 層 及 財 務 報 表 的詳 盡 資 料 。本 公 司 不 擬 於 美 國 進 行 任 何 證 券 的公 開發
售 。
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED
中 駿集 團 控 股 有 限 公司
(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 )
(股 份 代 號 :1966 )
發行 於 二 零 二 一 年 到 期 的
500,000,000 美元8.75 % 的優先票 據
茲提 述 本 公 司 於 二 零 一 九 年 一 月 八 日就 票 據 發 行 所 刊 發 的 公 告 。董 事 會 欣 然 宣
佈 ,本 公 司 連 同 附屬 公 司 擔 保 人 於 二 零 一 九 年 一 月 八 日與 滙 豐 、瑞 銀 、中信 銀
行 (國 際 )、國 泰 君 安 國 際 及 海 通 國 際 就 本 金 總 額 為 500,000,000 美 元 的 票 據 發 行
訂 立 購 買 協 議 。
本 公 司 目前 擬 將 票 據 的 所 得 款 項 淨 額 主 要 用 於 為 其 若 干 現 有 境 外 債 務 進 行 再 融
資 。
– 1 –
本 公 司 將 尋 求 票 據 在 聯 交 所 上 市 。本 公 司 已 經 收 到 聯 交 所 有 關 票 據 於 聯 交 所 上
市 的 上 市 合 資 格 批 准 。票 據 是 否 獲 納 入 聯 交 所 並 不 視 為 本 公 司 或 票 據 價 值 的 指
標 。
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不 可 向歐 洲 經 濟 區 的散 戶 投 資 者 發 行 ,故 並 無 編 製PRIIPs 重 要 資 訊 文 件 。
購 買 協議
日期 :二 零 一 九 年 一 月 八 日
購 買 協 議 的訂 約 方 :
(a) 本 公 司 (作 為 發 行 人 );
(b) 附屬 公 司 擔 保 人
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