2013年三明城建设投资集团有限公司公司债券募集说明.PDFVIP

2013 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 2013 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2013 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2013年三明市城市建设投资集团有限公司公司 债券 （简称“13三明城投债”）。 (二) 发行总额：18.00亿元整。 (三) 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年 利率为6.40％，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利 率加上基本利差2.00％确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（http： //）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 4.40％ （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 (四) 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，即于2016年3月5日、2017年3月5日、2018年3月5日、2019年3月5 日、2020年3月5日分别偿付本金的20％、20％、20％、20％和20％， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 (五) 债券形式及登记托管：实名制记账式债券，投资者认购的 本期债券在证券登记机构托管记载。 (六) 发行方式和对象：本期债券采取通过上海证券交易所向机 构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行和通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行相结合的方式。 (七) 债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押担保。发行 人以其合法拥有的10宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，根 据福建建融房地产评估咨询有限公司出具的 《土地估价技术报告》， 上述国有土地使用权价值约为337,786.58万元。 2 2013 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 (八) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为AA+，发行人的长期主体信用等级为AA。 释 义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义： 发行人/公司/三明城投：指三明市城市建设投资集团有限公司。 本期债券：指总额为人民币18.00亿元的2013年三明市城市建设 投资集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发