天津市医药集团有限公司2014年度第一期短期融资券.PDF

天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：天津市医药集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一四年二月 1 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义 2 三、 主要下属公司及关联企业名称释义 3 第二章 投资风险提示及说明 6 一、与本期短期融资券相关的投资风险 6 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 16 第四章 本期短期融资券募集资金用途 17 一、本期短期融资券募集资金的使用 17 二、本期短期融资券募集资金的管理 17 三、发行人承诺 17 第五章 发行人的基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人 20 四、发行人独立情况 20 五、发行人重要权益性投资情况 21 六、发行人公司治理 31 七、企业人员情况简介 40 八、发行人的经营范围及主营业务情况 44 九、发行人主要在建及拟建工程 61 十、发行人发展战略 64 十一、发行人所在行业状况及行业地位 66 第六章 发行人近年主要财务状况 77 一、发行人近年财务基本情况 77 二、重大会计科目分析（合并口径） 89 三、发行人近年有息债务及其偿付情况 110 四、发行人关联交易情况 114 五、重大