银行理财客户经理2017年个人工作总结（述职报告）.doc

银行理财客户经理2017年个人工作总结（述职报告） 银行理财客户经理XX年个人工作总结（述职报告） 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不 知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理 财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高 和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标： 基金 个人任务指标万，完成万，完成率241%0 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%o 理财客户 新增户，完成1 ll%o 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%o 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%0 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%0 2、 学习上： xx年8月通过了 cfp （国际金融理财师）考试，目前已 经具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、 工作上: 1） 、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按 经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几 次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前 已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇 款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip卡，客 户从外地汇过来X X X万元。 2） 、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产 品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资， 即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银 行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其 推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行 多次，先后买了 XXX多万元的贵金属，为我行增加了 X X X万多元的中间业务手续费。 3） 、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我 都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随 时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有 一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后, 该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理 打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什 么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4) 协助行领导积极营销〉在做好本岗的同时，协助行领导 营销了 XXX、XXX、XXX和XXX单位的的电子结 算业务。 二、 工作中存在的不足： 1、 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护， 维护率需要进一步提高。 2、 营销力度有待提高。 三、 XX年的工作打算： 1、 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银 掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟 通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能 够更上一层楼！