关连交易公告对财务公司进行增资.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 關連交易公告 對財務公司進行增資 本次增資 董事會欣然宣佈，於2018年12月27 日，董事會批准了本公司、電規總院及本公司附屬 公司規劃設計集團關於對財務公司增資的協議。根據增資協議，增資方共出資人民幣 16.6100億元，其中人民幣11億元計入財務公司註冊資本，人民幣5.6100億元計入財務 公司資本公積。本公司出資約人民幣1,125.3728百萬元；電規總院出資約人民幣 82.6272百萬元；規劃設計集團約出資人民幣453百萬元，最終價格以國務院國有資產 監督管理委員會要求的備案為準。財務公司的其他現有股東放棄增資。於本次增資完 成後，本公司及其附屬公司共持有財務公司93.76%的股權。 本次增資完成後，(i)財務公司的註冊資本將由人民幣19億元增加至人民幣30億元；及 (ii)財務公司的股權將分別由能建集團及其附屬公司電規總院分別持有約0.08%及 6.16% ，本公司及其附屬公司葛洲壩集團、葛洲壩股份及規劃設計集團分別持有約 50.43% 、10.02% 、23.31%及10% 。由此，本公司及其附屬公司所持有財務公司股權將 由93.03%上升至93.76% 。財務公司於增資前及增資後均為本公司的附屬公司。 * 僅供識別 - 1 - 《上市規則》的含義 截至本公告日期，能建集團為本公司之控股股東，電規總院為能建集團之附屬公司， 因此電規總院構成本公司於《上市規則》14A章下的關連人士，因此增資協議及其項下 擬進行的增資構成本公司於《上市規則》項下之關連交易。 就增資而言，由於《上市規則》項下的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5% ，故 增資協議及其項下擬進行的增資須遵守（其中包括）《上市規則》第14A章項下申報及公 告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 緒言 於本公告日期及於完成增資前，財務公司的註冊資本為人民幣19億元，其股權分別由能 建集團及其附屬公司電規總院分別持有約0.13%及6.84% ，本公司及其附屬公司葛洲壩集 團及葛洲壩股份分別持有約40.40% 、15.82%及36.81% 。 於2018年12月27 日，董事會批准了本公司、電規總院及本公司附屬公司規劃設計集團關 於對財務公司增資的協議。根據增資協議，增資方共出資人民幣16.6100億元，其中人民 幣11億元計入財務公司註冊資本，人民幣5.6100億元計入財務公司資本公積。本公司出資 約人民幣1,125.3728百萬元；電規總院出資約人民幣82.6272百萬元；規劃設計集團出資約 人民幣453百萬元，最終價格以國務院國有資產監督管理委員會要求的備案為準。財務公 司的其他現有股東放棄增資。於本次增資完成後，本公司及其附屬公司共持有財務公司 93.76%的股權。 增資協議 日期： 2018年12月27 日 訂約方： (1) 本公司； - 2 - (2) 電規總院； (3) 規劃設計集團； 以上三方作為增資方 (4) 財務公司作為增資對象。 增資方案： 增資方對財務公司共出資人民幣16.6100億元，其中人民幣11億元進入財務公司註冊資 本，人民幣5.6100億元計入財務公司資本公積，使財務公司註冊資本由人民幣19億元增加 至人民幣30億元。增資方採取現金出資方式，以財務公司2018年9月30 日為基準日經評估 確定的每股人民幣1.51元作為增資價格對財務公司增資。增資方共出資人民幣16.6100億 元（11億×1.51人民幣元╱股），其中：增加資本人民幣11億元，溢價部分人民幣5.6100億 元（11億×0.51人民幣元╱股）計入財務公司資本公積，最終價格以國務院國有資產監督管 理委員會要求的備案為準。 增資完成後，財務公司的註冊資本將由人民幣19億元增加至人民幣30億元；財務公司的 股權將分別由能建集團及其附屬公司