二级资本债券发行公告.PDFVIP

重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈 述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债 券的投资风险作出了任何判断。 2015 年第一期北京银行股份有限公司 二级资本债券发行公告 发 行 人：北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 邮政编码：100033 牵头主承销商 联席主承销商 2015 年 月 日 2015 年第一期北京银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于北京银行发行二级资本债券 的批复》（银监复[2015]122号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市 场许准予字[2015]第45号）核准，北京银行股份有限公司拟在全国银行间债券市 场发行2015年第一期北京银行股份有限公司二级资本债券。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期二 级资本债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实 陈述。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试 行）》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行 管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理 委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而 成。本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的 有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何 其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本发行公告全文。如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 ii 2015 年第一期北京银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目录 释义 1 第一章 本期债券次级性说明及风险提示4 第二章 发行人基本情况 10 第三章 本期债券情况23 第四章 发行人历史财务数据和指标30 第五章 发行人财务结果的分析36 第六章 本期债券募集资金的使用47 第七章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系48 第八章 公司董事、监事及高级管理人员51 第九章 本期债券承销和发行方式63 第十章 发行人律师的法律意见64 第十一章 本次发行有关机构65 第十二章 备查资料68 iii 2015 年第一期北京银行股份有限公司二级资本债券发行公告 释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/ 本行/ 公司/ 北 指 北京银行股份有限公司 京银行 本期债券 指 发行规模90 亿元的2015 年第一期北京银行股份有 限公司二级资本债券 本期债券发行 指 发行规模90 亿元的2015 年第一期北京银行股份有